兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自A胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗I。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗