大家好，简单(dān)看一个基金(jīn)经理，把新能源(yuán)全(quán)部砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈(hā)AI了。

　102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码　海富(fù)通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个基金经理，海(hǎi)富(fù)通的吕越超老师。

　　从(cóng)其管(guǎn)理的海富通股票混合来(lái)看，截至(zhì)去年年底，持(chí)仓基本为(wèi)新能(néng)源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年(nián)一(yī)季度(dù)末，已经基(jī)本(běn)清仓了新(xīn)能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了(le)海(hǎi)富通股(gǔ)票混合外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季(jì)度的操作中(zhōng)，本基金(jīn)总体把握(wò)住(zhù)了市场(chǎng)的节奏变化和结构(gòu)转换，降低了新(xīn)能 源板块的配(pèi)置(zhì)权重，较好地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调整取得了(le)明显(xiǎn)的超额收益(yì)。

　　另外(wài)，他称，中国(guó)特色估值体(tǐ)系所代表的(de)传统(tǒng)实体行(xíng)业正在被市(shì)场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能成为市场(chǎng)最有持(chí)续性的一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今年以(yǐ)来(lái)均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性(xìng)失去靠配(pèi)置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块(kuài)成交(jiāo)占(zhàn)全市场比重超40％的天数(shù)已累(lèi)计达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力设备及新(xīn)能源，持续约28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计(jì)回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单(dān)日涨(zhǎng)幅(fú)分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他(tā)AI相关(guān)主题ETF在内(nèi)，平(píng)均(jūn)跌幅(fú)达到-4.102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值反而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量(liàng)博弈。

　　而(ér)招商证券认为(wèi)，TMT大年(nián)通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春季躁动(dòng)后(hòu)往往会有一波明显的(de)调(diào)整，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅度在(zài)20％左右(yòu)。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因为(wèi)往往后(hòu)续(xù)盛夏(xià)攻(gōng)势大概(gài)率创新高(gāo)。如果今年在业绩披(pī)露期(qī)结(jié)束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可(kě)控等大产业(yè)趋(qū)势以政府支持力度进一步加(jiā)大(dà)、资本开支增(zēng)加(jiā)、订单(dān)增加和产(chǎn)品销量业绩的改善(shàn)逐渐被市(shì)场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入(rù)盛夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等(děng)板块或(huò)阶段(duàn)性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调整标志着AI等(děng)高位板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦或(huò)基本形成。本(běn)次大幅调整主要还(hái)是因为在(zài)AI相关板(bǎn)块市场情绪处于(yú)极(jí)值的情况下，叠加上述基本面风险因素(sù)逐步(bù)发酵，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需求出现集中释(shì)放。就资(zī)本市场而言，或(huò)代(dài)表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式(shì)。

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