“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工(gōng)部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来最(zuì)大增幅(fú)。5月(yuè)失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布(bù)后，美(měi)国国债(zhài)价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率前(qián)景(jǐng)更(gèng)敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)日内升幅扩(kuò)大到(dào)10个基点以上；美(měi)元指(zhǐ)数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的美联储7月加息几(jǐ)率增加，预计未来(lái)两次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月加息(xī)的几率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连(lián)续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加(jiā)息当天以(yǐ)来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来(lái)收盘新(xīn)高。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一季报公布次日以(yǐ)来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和沅有芷兮澧有兰什么意思怎么读，沅有芷兮澧有兰 什么意思(hé)标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月以来收(shōu)盘(pán)新高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个(gè)月(yuè)低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布油均三周来首次累跌，市(shì)场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议(yì)。黄金在美(měi)元和(hé)美债(zhài)收益率(lǜ)反弹的打击下持续(xù)下(xià)行，创两(liǎng)周多(duō)来最差(chà)单日表现。

　　东证衍生品研究院分(fēn)析师(shī)徐颖(yǐng)表示(shì)，就(jiù)5月新增(zēng)就业人数(shù)而(ér)言，美国劳动力市场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于市场预期的19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，5月新增(zēng)就业(yè)主要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数(shù)减少，私人服(fú)务(wù)行业整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房(fáng)地产(chǎn)市场的(de)反弹(dàn)一致(zhì)，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造(zào)业(yè)中非耐用品生(shēng)产连续三个月(yuè)就业人数减少，与制造(zào)业目(mù)前持续收缩的状态吻合。同时她(tā)指出，5月非农就业报告也显示出就业市(shì)场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各(gè)行业裁(cái)员人(rén)数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基(jī)本是(shì)60年代以来的最低(dī)水平，在(zài)失业(yè)率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升(shēng)，就业市(shì)场(chǎng)供需(xū)矛盾仍(réng)在，但随(suí)着需求降(jiàng)温，已经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现(xiàn)为工资上(shàng)涨(zhǎng)压(yā)力开(kāi)始降温，5月工资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推(tuī)作用(yòng)缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一(yī)步加息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不动(dòng)”是(shì)大概率事件，还需要关注后续公布(bù)的(de)5月美国通胀数(shù)据，当前的(de)就业市(shì)场(chǎng)状(zhuàng)态(tài)可以支撑在通胀(zhàng)压(yā)力较大时继(jì)续(xù)加(jiā)息。美(měi)联储利率会议落地(dì)前，市场步入(rù)振(zhèn)荡盘整状(zhuàng)态，预计(jì)美元指数在105附(fù)近(jìn)偏强运行，随(suí)着美国(guó)政府债(zhài)务上限问题落地，美债收(shōu)益率风险偏向(xiàng)上行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎(àng)司附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息人(rén)士声称(chēng)，在周日(rì)（6月4日）的部长(zhǎng)级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣(xuān)布(bù)进(jìn)一步减产(chǎn)，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额(é)外(wài)减产约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性(xìng)，结(jié)果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成(chéng)员国之间相互争吵，美(měi)国、加(jiā)拿(ná)大和巴(bā)西等国家(jiā)还在蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也让分析师们左右为难(nán)。

　　随着经(jīng)济前(qián)景的(de)恶化，欧(ōu)佩克+成员(yuán)国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月份(fèn)开(kāi)始自愿减产，不过这(zhè)些行动都未能止(zhǐ)住(zhù)油价的下跌势(shì)头(tóu)。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能(néng)源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与(yǔ)沙(shā)特(tè)能源(yuán)大臣(chén)唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官(guān)员表示，他(tā)认(rèn)为(wèi)欧佩克(kè)+本周末不可能减产，布伦特油价可能(néng)会在年(nián)底(dǐ)前自(zì)行回升至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级(jí)市场分析(xī)师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想在欧佩克+会议之(zhī)前(qián)做空原油，交易员永远不应该低估沙特(tè)在欧佩克+会议期间采取行(xíng)动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油(yóu)市(shì)场稳定，我们(men)将毫不犹豫地(dì)做出任何决定(dìng)，以(yǐ)使市场更加(jiā沅有芷兮澧有兰什么意思怎么读，沅有芷兮澧有兰 什么意思)平衡。他似乎支(zhī)持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减(jiǎn)产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国石油(yóu)部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时(shí)全球经(jīng)济和金融稳定突(tū)然(rán)崩溃，导(dǎo)致原油价格在六(liù)个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布会上表示(shì)，在(zài)俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目(mù)前(qián)很难。乌克兰只是希望北(běi)约(yuē)合(hé)作伙(huǒ)伴听到声音，这一点非(fēi)常(cháng)重要。

　　同时，他指出(chū)，乌(wū)克兰在(zài)成(chéng)为北约成员国之前需要更多(duō)安全保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌克(kè)兰能(néng)真正获得安全保证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫(mò)斯科(kē)5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援引知情人(rén)士的话(huà)报道称，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基向北约各国领导人明确表示，除非向基(jī)辅提供加入北约的(de)路线图(tú)，否(fǒu)则他将不会(huì)出席(xí)7月举(jǔ)行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示(shì)，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在等(děng)待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰近(jìn)期加(jiā)入北(běi)约一事(shì)，法国、德国等(děng)北(běi)约国家(jiā)持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德(dé)国国外(wài)长贝尔伯克当地时间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯陆参加北(běi)约外长会期间表(biǎo)示，德国(guó)不认为北(běi)约(yuē)应该在(zài)近期内接纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包(bāo)括法国在内的其他一些北约成(chéng)员国也(yě)不希望(wàng)乌(wū)克兰迅速成为北约成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商品(pǐn)市场出现普(pǔ)涨(zhǎng)行情。从海外(wài)宏观层面来看，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债(zhài)务上限法案，暂时取消(xiāo)了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避(bì)免了(le)可能出现的(de)美国有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退(tuì)。同时在美(měi)联储本月会议或暂停加息的预期(qī)推动下，美元指数(shù)回(huí)落至一周低点，对(duì)风险资产的(de)压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国(guó)5月(yuè)财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善了市(shì)场情绪，同时(shí)市场也在翘首(shǒu)等待新一(yī)轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪(xù)回暖(nuǎn)的(de)带动(dòng)下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨(dūn)的整数关口。纵(zòng)观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡微升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本周国内天胶市(shì)场(chǎng)利好支(zhī)撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个(gè)月以来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹(nào)，前(qián)有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑(chēng)不力(lì)，逐步归(guī)于平静。从(cóng)整个5月行情来(lái)看，生(shēng)意社指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上行(xíng)，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意(yì)社商(shāng)品行情分析系统监测(cè)显示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易(yì)被破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消(xiāo)息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需少(shǎo)，终究无力支撑，上行态势(shì)转而(ér)向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归来，市场传(chuán)言(yán)称国储今年将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再次提升(shēng)，沪胶突(tū)破12300元/吨，国(guó)产全乳(rǔ)现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未得到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收(shōu)储为核心展开的新一(yī)季交割(gē)品博弈(yì)仍(réng)然激烈(liè)。中信建投期货能(néng)化(huà)分(fēn)析师(shī)童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储这(zhè)一(yī)传闻息息相关。他指出，国储(chǔ)收储(chǔ)的政治(zhì)、战略意义(yì)大(dà)于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并(bìng)称(chēng)为四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国防安全的重要战略物(wù)资。毫无疑问的是(shì)，对于全球(qiú)来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的(de)。但要考虑到一个(gè)事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身的天(tiān)然橡胶(jiāo)来说(shuō)，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治(zhì)格局(jú)中，对天然橡胶的(de)储备其实是(shì)有很(hěn)高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即(jí)期货交割(gē)品）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然橡胶的(de)年产量来(lái)说(shuō)非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天(tiān)然橡胶整体(tǐ)的供求(qiú)几无影响。但是如果收储的对象是(shì)交割品的话(huà)，性质就不(bù)同了(le)。因(yīn)为目前(qián)全(quán)年(nián)国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计(jì)在20万—25万吨），那(nà)么(me)收(shōu)储的量其实占(zhàn)到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大(dà)的一个比例。”在(zài)童长征看(kàn)来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立，根(gēn)据交割品的供求判断影(yǐng)响，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的价格(gé)有可(kě)能(néng)会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非(fēi)常缓慢，价(jià)格的反应(yīng)不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改(gǎi)变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游(yóu)需求并未有(yǒu)趋(qū)势(shì)性改善(shàn)，胶价(jià)上涨动(dòng)能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国(guó)投(tóu)安信期(qī)货能化分析(xī)师(shī)胡华钎告诉记者，目(mù)前(qián)全球天(tiān)然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南(nán)天然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全(quán)面(miàn)开割(gē)，海南(nán)产区已经全面(miàn)开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区(qū)也全面开(kāi)割，目前主要产(chǎn)胶(jiāo)国(guó)产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是由于目前天然橡胶(jiāo)上游原料价格相对(duì)偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶(jiāo)积(jī)极性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶供(gōng)应(yīng)端将逐步(bù)恢复正常(cháng)，产量(liàng)逐渐增(zēng)加。目前云南(nán)产(chǎn)区大面(miàn)积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产区逐步上(shàng)量，南部产出(chū)仍(réng)在低位，本周以(yǐ)及下(xià)周(zhōu)预计雨(yǔ)水(shuǐ)较多(duō)。越(yuè)南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐步(bù)增加(jiā)。同时(shí)根(gēn)据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区(qū)降雨量虽然处于(yú)历史均值(zhí)以下(xià)的概率(lǜ)较高，但由于季(jì)节性(xìng)的因素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍(réng)然(rán)能够保证。因此(cǐ)，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要因素(sù)。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东(dōng)证衍(yǎn)生(shēng)品研究(jiū)院能(néng)化(huà)高级分析师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为充足，对开工率(lǜ)形成一定支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于低(dī)位，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市(shì)场需求表现依然偏(piān)弱，各(gè)层级经销商仍(réng)以消(xiāo)耗(hào)前(qián)期库存为主，对后市(shì)较为悲(bēi)观(guān)、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显(xiǎn)示(shì)，目(mù)前(qián)下游外贸(mào)订单充足，加(jiā)之(zhī)内销订单缺货现象仍(réng)存，企业(yè)排产积极(jí)性不减。半钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业(yè)因内销出货压(yā)力加大(dà)，为控制成品库存压力(lì)，存适(shì)度降负现象，全(quán)钢胎样本企业(yè)产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为(wèi)，目前(qián)天然橡胶基本面处于供需(xū)两(liǎng)弱的格(gé)局(jú)中，尤(yóu)其是下游需求分(fēn)歧较大。“主要是(shì)不(bù)同的市场(chǎng)主体预期不同，但是整体来说此前(qián)市场对今年的(de)预期过高。从(cóng)下(xià)游轮(lún)胎行业(yè)来(lái)看，今年(nián)以来国内轮胎开工(gōng)、产(chǎn)量和出口同比(bǐ)数据还是不错(cuò)的，反映(yìng)国内实际(jì)需求并不差。但是(shì)从汽车行(xíng)业来看，由于汽(qì)车(chē)刺激政策退出，今年(nián)国内(nèi)汽(qì)车市场相(xiāng)对疲(pí)软，价(jià)格战等负面消息较多，市(shì)场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些(xiē)人认为是国内(nèi)需求不(bù)行，但是(shì)其(qí)实是(shì)进口(kǒu)过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方(fāng)面(miàn)中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一(yī)方面美(měi)联储加(jiā)息进程(chéng)，以及美国银行危机和美(měi)债上限问题等(děng)。看向下半年(nián)，他认为天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观面预计(jì)比上半年好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步(bù)伐暂(zàn)缓、国(guó)内(nèi)经济回(huí)暖等，因此对(duì)天然橡胶市场不(bù)宜过度(dù)悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟(gēn)随(suí)宏(hóng)观(guān)因素(sù)波动(dòng)。”唐(táng)逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然(rán)是主导后市(shì)胶价走势的主要因素，随(suí)着各(gè)产区开割后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍然偏慢(màn)，预计干胶的数量并(bìng)不会(huì)少(shǎo)，包括今(jīn)年(nián)交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌的空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐则(zé)表示(shì)，在供给端没有天气影(yǐng)响的情况下，后续主导胶价的因素主要在(zài)需求端。从下半年来看，外需受(shòu)海外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退和汽车半导(dǎo)体短缺影(yǐng)响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱(ruò)也导致海外货源涌入国内，对国(guó)内现货端构成(chéng)压力。内需方面(miàn)，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后市场从(cóng)交易预(yù)期开始转向(xiàng)交易现(xiàn)实，由于国内需求(qiú)复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺(quē)乏(fá)向上驱动，只有(yǒu)价(jià)格(gé)的绝(jué)对低位才能刺激有效(xiào)的(de)去库(kù)和资金再次做多的意愿(yuàn)。后续还需继续关(guān)注天气端(duān)是否有扰动(dòng)因(yīn)素(sù)，一(yī)旦天气出现异常(cháng)状况，或将带来新的(de)阶段性行情。（有删减）

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