关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域(yù)间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没(méi)有任何(hé)伤(shāng)亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力(lì)扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去(qù)年(nián)一季度受(shòu)南(nán)美干(gàn)旱天气(qì)等(děng)因素影响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料(liào)的(de)价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原(yuán)材料成本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产(chǎn)品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西(xī)兴(xīng)平央(yāng)厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足(zú)套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套期保值(zhí)业(yè)务的公(gōng)告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司及(jí)下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营有直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资(zī)产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因(yīn)素影响，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析(xī)人(rén)士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持(chí)续(xù)性，预(yù)计(jì)二季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历(lì)史高(gāo)位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而(ér)零售(shòu)终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道(dào)道全也不(bù)例外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道全(quán)新建产能(néng)陆(lù)续释(shì)放，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于(yú)今年(nián)一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原(yuán)因是(shì)主要(yào)原(yuán)料(liào)价格出现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公(gōng)司的(de)采购(gòu)及成本(běn5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟)压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交(jiāo)易(yì)价格(gé)呈(chéng)现出回(huí)落(luò)走(zǒu)势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有(yǒu)多(duō)个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜(cài)油主要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲(bēi)观(guān)。亦有多(duō)家(jiā)券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测(cè)其今年(nián)全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康(kāng)意识的(de)提(tí)高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养的食用(yòng)油需(xū)求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是(shì)行(xíng)业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出(chū)现(xiàn)了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本(běn)端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形(xíng)成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市场(chǎng)并不看好油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了(le)市场预(yù)期。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季(jì)度油(yóu)脂的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜油表(biǎo)观(guān)库存(cún)处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步(bù)增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季(jì)度菜油价格(gé)与相关油脂价(jià)差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜(cài)油(yóu)需求或(huò)起(qǐ)量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处(chù)于累库(kù)态势。”石丽红说。

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