要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在腰围88是多少 腰围88是多少码于(yú)居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多腰围88是多少 腰围88是多少码最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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