兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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