“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几(jǐ)乎(hū)是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增(zēng)幅(fú)。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债(zhài)价格盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率(lǜ)拉升，对利率前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)日内升幅扩大(dà)到(dào)10个基点(diǎn)以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两(liǎng)周低(dī)位。互换合约定价显示，投资者预期的美联储7月加息几率增加，预计(jì)未来两次会议期间(jiān)将加息25个基(jī)点，6月(yuè)加息的(de)几率不到(dào)50％。

　　三(sān)大(dà)美(měi)国股指集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指数连续(xù)两(liǎng)日(rì)集体收(shōu)涨。湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号p>

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息(xī)当天以来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一季报(bào)公布次日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个月低谷，但未(wèi)能(néng)抹平全(quán)周跌幅(fú)，和布(bù)油均三周来首次(cì)累跌，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在美元和美债(zhài)收(shōu)益率反弹的打击(jī)下持(chí)续(xù)下行(xíng)，创两(liǎng)周多来最(zuì)差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国(guó)劳(láo)动力(lì)市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于(yú)市场(chǎng)预期的19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合(hé)计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就(jiù)业主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业(yè)人(rén)数减(jiǎn)少，私人服(fú)务行业整体表现好(hǎo)于(yú)4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业(yè)表现亮(liàng)眼，与近期房地产(chǎn)市(shì)场(chǎng)的反弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业(yè)中非(fēi)耐(nài)用品生(shēng)产连续(xù)三个月(yuè)就(jiù)业人数减少，与(yǔ)制造业目(mù)前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就(jiù)业(yè)报告也显示出就业(yè)市场(chǎng)边际(jì)降温(wēn)的(de)更多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随(suí)着各行业裁(cái)员人数(shù)的增加(jiā)，失业率预(yù)计会继续回(huí)升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在(zài)失业(yè)率回升至4％之前，预计还不(bù)会引发市场(chǎng)和官(guān)方的(de)明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺(quē)数量回升(shēng)，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温(wēn)，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现为(wèi)工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速环比回落(luò)至(zhì)0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同比降至(zhì)4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工(gōng)资对(duì)通胀的助推(tuī)作用缓解后，核(hé)心通胀压(yā)力(lì)减(jiǎn)弱(ruò)，美联储进一步加(jiā)息的必要性(xìng)降低。

　　她(tā)表示，美联(lián)储6月利率会议(yì)“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还需要关注(zhù)后续(xù)公(gōng)布的(de)5月美国通胀数据(jù)，当前的就业(yè)市场状态(tài)可(kě)以支撑在(zài)通胀压力较大时继续加(jiā)息。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入振(zhèn)荡(dàng)盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美(měi)元指数在(zài)105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务(wù)上限问题落地，美债收(shōu)益率(lǜ)风险(xiǎn)偏向上行，预(yù)计(jì)国际金价在1950美元/盎(àng)司附近筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)

　　据(jù)消(xiāo)息人(rén)士声称，在周日（6月4日(rì)）的(de)部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能(néng)会宣(xuān)布进一步减产，以提振原油价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是(shì)额外(wài)减产约(yuē)100万桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决定(dìng)进一步削(xuē)减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多的不确定性，结果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临诸(zhū)多挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员国(guó)之间相(xiāng)互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿(ná)大和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕食(shí)该(gāi)集团的市场(chǎng)份额，这也让分析师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的(de)恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成员国(guó)在4月份承(chéng)诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这些行动都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁(xié)要(yào)进(jìn)一步减产(chǎn)，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙(shā)特能源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周(zhōu)末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价可能会在年底前自行回升(shēng)至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有(yǒu)人(rén)想在欧佩(pèi)克(kè)+会(huì)议之(zhī)前(qián)做空原油，交易员永(yǒng)远不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议(yì)期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市(shì)场更加平(píng)衡(héng)。他似乎支持(chí)进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认(rèn)为，进一步(bù)减产(chǎn)的(de)可能(néng)性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部(bù)长们决心(xīn)避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在(zài)六个月(yuè)内从逾(yú)140美元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲(chōng)突(tū)期间，乌克兰不会(huì)成(chéng)为(wèi)北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统的(de)联合新(xīn)闻发布会上(shàng)表示(shì)，在俄(é)乌冲(chōng)突进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因为不想，而是因为目(mù)前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听(tīng)到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要(yào)更多安全保障，乌克兰需(xū)要把这(zhè)些保障都(dōu)写在纸上，直到(dào)乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证(zhèng)，有资格成为北约(yuē)成(chéng)员。

　　据(jù)参(cān)考消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融时报》援引知情人(rén)士(shì)的话报道称(chēng)，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基(jī)向北(běi)约各国领导人明确表示，除(chú)非向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入(rù)北约的路线图，否则他(tā)将不会(huì)出席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访(fǎng)问摩尔(ěr)多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌克兰(lán)已经做(zuò)好了加入北约的准备(bèi)，基辅正(zhèng)在等待北约(yuē)接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克(kè)兰(lán)近(jìn)期加入北约一事，法国、德国等北约国家(jiā)持反对意见(jiàn)。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯(sī)陆(lù)参加北约(yuē)外长会期间(jiān)表示，德国(guó)不认为北约应该在近期内接(jiē)纳乌克兰(lán)。此外，包括法(fǎ)国(guó)在内的其他(tā)一些北约成员国也不(bù)希望乌克兰迅(xùn)速成为北约成员(yuán)国，而只是(shì)希(xī)望为(wèi)乌克兰(lán)提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商(shāng)品市场出现普涨行情。从海外宏(hóng)观层面(miàn)来(lái)看(kàn)，美国债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕(mù)，美国(guó)参议院通过(guò)债务上限法(fǎ)案(àn)，暂时取消(xiāo)了政府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的(de)债务(wù)上限，避免了可能出现(xiàn)的美(měi)国有史以(yǐ)来首次违约，使(shǐ)得市(shì)场避险情绪(xù)消退。同(tóng)时在美联储本月会议或(huò)暂停加息的预期推(tuī)动(dòng)下，美元指数(shù)回落(luò)至一(yī)周低(dī)点，对风险资(zī)产的压制(zhì)减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面(miàn)，中国(guó)5月财新(xīn)PMI重返50上方(fāng)，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时市(shì)场也在翘首等待新一轮(lún)稳(wěn)增长(zhǎng)政策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关(guān)口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然(rán)橡胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶(jiāo)期(qī)货(huò)主力价格表现振荡(dàng)微升，周(zhōu)度收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发(fā)酵，后有(yǒu)收储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终(zhōng)究支撑(chēng)不力，逐(zhú)步(bù)归于平(píng)静(jìng)。从(cóng)整(zhěng)个(gè)5月行情来看(kàn)，生意(yì)社指(zhǐ)出，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶行(xíng)情(qíng)上半月上行，下半月回调，全(quán)月呈(chéng)倒(dào)“V形”走势。生意社商(shāng)品行情(qíng)分析系(xì)统监测显示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅波动(dòng)，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻易被破，行情(qíng)维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综合(hé)来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提(tí)振有小幅上行，但市(shì)场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行(xíng)态(tài)势转而向下。

　　五一假期归(guī)来，市(shì)场传言称国储(chǔ)今年(nián)将收储10万(wàn)吨天然(rán)橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声(shēng)上涨，影(yǐng)响持续多(duō)日(rì)。直(zhí)至5月月中，收储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市(shì)场氛围再次(cì)提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消息始终(zhōng)未得(dé)到证实，市场影响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储(chǔ)为核心展开(kāi)的新一(yī)季交割品(pǐn)博弈仍(réng)然激烈(liè)。中信建投期货能化分析师童长征表(biǎo)示(shì)，天然橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关。他(tā)指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于(yú)经(jīng)济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要战略物资(zī)。毫无(wú)疑问的(de)是，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是(shì)严重过剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国(guó)的天(tiān)然橡胶的(de)自给(gěi)率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在(zài)当(dāng)前诡谲多变的国际政治(zhì)格局(jú)中，对天然橡胶的储备其实是(shì)有(yǒu)很高的湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号必(bì)要性。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国(guó)产全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的量相对于整湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号个天(tiān)然橡(xiàng)胶的(de)年产量(liàng)来(lái)说非(fēi)常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个(gè)角度(dù)来说(shuō)，对天然橡胶整体的供求几无影(yǐng)响。但是如果收储的对(duì)象是交割品的话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产(chǎn)量不过(guò)30万吨（去年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年估计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收储的(de)量其实占(zhàn)到相当全年(nián)交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品的(de)供(gōng)求判断影响，再结合历史上(shàng)收储(chǔ)的影(yǐng)响(xiǎng)，RU的价(jià)格有可能(néng)会更上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件的(de)进(jìn)程会非常缓慢，价格的(de)反应不会(huì)即刻见效(xiào)。

　　供应旺季(jì)来袭 基本(běn)面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游(yóu)需求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分析(xī)师(shī)胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目前(qián)全(quán)球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国(guó)云南天然橡胶产(chǎn)区(qū)加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产区已经(jīng)全面开割(gē)，海外越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区(qū)也全面(miàn)开割，目前(qián)主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏低(dī)，工厂(chǎng)加工积极性也不(bù)高。

　　大地期(qī)货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开(kāi)割，预(yù)计后(hòu)市仍(réng)有较多(duō)降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰国东(dōng)北部(bù)产(chǎn)区逐步(bù)上量(liàng)，南(nán)部产出仍(réng)在低位，本(běn)周以及下周预计雨水(shuǐ)较(jiào)多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积(jī)开割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺(nuò)现象下橡胶产(chǎn)区(qū)降雨量虽然处于历史均值以下的概(gài)率较高(gāo)，但(dàn)由于(yú)季节性的因素，降雨绝对(duì)数(shù)量仍(réng)然能够保证。因(yīn)此，他预计后市(shì)“厄(è)尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来(lái)看，东(dōng)证衍生品研究院能化高(gāo)级分析师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量较为充足，对开工率(lǜ)形成(chéng)一定(dìng)支(zhī)撑，加上轮(lún)胎(tāi)用原料价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工(gōng)积(jī)极性尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期(qī)库存(cún)为主，对后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业(yè)排产积极性不减。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业(yè)产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因内(nèi)销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适(shì)度降负现(xiàn)象，全(quán)钢胎(tāi)样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华(huá)钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基本(běn)面处于供(gōng)需两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要(yào)是不同的市场主体(tǐ)预期不同，但是整体(tǐ)来说此前市场(chǎng)对(duì)今年的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国内(nèi)轮(lún)胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是(shì)不错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但(dàn)是从(cóng)汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出(chū)，今年国内汽车市(shì)场相对疲软，价格战等负(fù)面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地(dì)区(qū)天(tiān)然橡(xiàng)胶现货(huò)库存持(chí)续攀升，有些(xiē)人认(rèn)为是国内需求(qiú)不行，但(dàn)是其实是进口过(guò)多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价走(zǒu)势，一方(fāng)面中国经济复苏进程(chéng)、人(rén)民(mín)币(bì)汇率波动；另一方面美(měi)联储加息进(jìn)程(chéng)，以及美国银行危机和美(měi)债上(shàng)限问题等。看向下(xià)半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和(hé)轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半(bàn)年好，比如美联(lián)储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此对(duì)天(tiān)然橡(xiàng)胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有(yǒu)明确方(fāng)向(xiàng)，主要跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主(zhǔ)导后市胶价走势的(de)主要因素(sù)，随着各(gè)产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量(liàng)并不会少，包括(kuò)今年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹(cáo)璐则(zé)表示，在(zài)供给端没有天气影响的情况(kuàng)下(xià)，后续主导胶(jiāo)价(jià)的(de)因素主要(yào)在需(xū)求端。从(cóng)下半年来看，外需受海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰退和(hé)汽车(chē)半(bàn)导体(tǐ)短缺影(yǐng)响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外需走弱也(yě)导(dǎo)致海外货(huò)源涌入国(guó)内，对国内现货端(duān)构成压力(lì)。内需方(fāng)面(miàn)，春节前(qián)市场基于(yú)内需(xū)复(fù)苏(sū)的(de)逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行情，但节后市场(chǎng)从交易预期开始转向交易现实(shí)，由(yóu)于(yú)国内需求复(fù)苏不(bù)及(jí)预期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看(kàn)，她(tā)表示短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对低位才能(néng)刺激有效的去库和(hé)资金再次做多的意愿。后续还需继续关注(zhù)天(tiān)气端是否有扰动因(yīn)素，一(yī)旦天气出现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删减）

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