民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导(dǎo)读(dú)

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们(men)随即赶赴广交会开展专(zhuān)项调(diào)研，用另(lìng)一个视角观(guān)察中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中(zhōng)国企业(yè)出(chū)口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商(shāng)品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为(wèi)例，展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提(tí)供充足(zú)样本，便(biàn)于我们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一(yī)大(dà)优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单。广交(jiāo)会参会客(kè)户(hù)及参展氛围，能够为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提(tí)供(gōng)线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会调研，我们得(dé)到当下中国(guó)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征，或(huò)预示中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客(kè)流(liú)量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今(jīn)年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外(wài)客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流(liú)时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着(zhe)高效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出(chū)口调研(yán)信息(xī)一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企(qǐ)业感(gǎn)受存(cún)异。部(bù)分企业表示(shì)今年(nián)对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速(sù)甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则表示今(jīn)年对俄(é)出(chū)口并未发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类(lèi)型企业(yè)反馈，它(tā)们具体面临的(de)出口(kǒu)压力存(cún)在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单明显下(xià)滑(huá)，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企业订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调研(yán)，随后(hòu)发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移(yí)的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中国出口订(dìng)单和金额或(huò)将大增，主因去年(nián)底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之(zhī)后中国出口(kǒu)企(qǐ)业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调研，从另一(yī)个角度观察中国当下出口现状以及中国(guó)出口企业面(miàn)临(lín)的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是(shì)一个重要(yào)的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展(zhǎn)新客(kè)户群体。新增客源的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客(kè)户并不意(yì)味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出口订(dìng)500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两单(dān)主要与之前客户签订的老订(dìng)单(dān)相关。外贸展会反映的是更长期(qī)的(de)外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)外贸(mào)展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出(chū)口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参(cān)会采500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第一期：电子(zi)及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲(xián)用(yòng)品、医药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合(hé)现场调研企(qǐ)业反馈，本次(cì)广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开放境内采购商(shāng)名额，客流结构上境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年(nián)内(nèi)外交流比(bǐ)较充分时(shí)，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显不足，本(běn)次(cì)境外(wài)采购商(shāng)主要(yào)为(wèi)东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息是当下高效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可(kě)能和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速(sù)有关，部分采购(gòu)商(shāng)已经(jīng)不直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出(chū)口新动(dòng)能(néng)。

　　与近(jìn)期出(chū)口数(shù)据(jù)相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带(dài)一路(lù)”国家的订(dìng)单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的(de)采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业之间感受存在明显差(chà)异(yì)。部分企业表示(shì)今年对俄(é)增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企(qǐ)业(yè)则表(biǎo)示对(duì)俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结(jié)果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外需求较(jiào)过(guò)去2年有明(míng)显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面临的出(chū)口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国(guó)家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面(miàn)临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对(duì)非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共(gòng)同体(tǐ)正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖(táng)及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业(yè)存(cún)在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流(liú)向东(dōng)南亚，目(mù)前(qián)也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生产得到的(de)产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表现有所(suǒ)差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示(shì)，中国(guó)出口劳动密集型产品(pǐn)的订(dìng)单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研(yán)企业(yè)认为(wèi)转移产能(néng)尚不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济(jì)衰退(tuì)超(chāo)预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生证券研究(jiū)院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出口群(qún)像(xiàng)》

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