金(jīn)融界5月12日消息 精(jīng)选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的(de)信息洪(hóng)流(liú)中，精准(zhǔn)把脉产业动(dòng)态，全景式感知时(shí)代脉搏。

　　【部(bù)委(wěi)、产业动(dòng)态(tài)】

　　发改委：大力推进(jìn)数字产业化和(hé)产业数字化 重视通(tōng)用人工(gōng)智(zhì)能(néng)发展

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑栅洁发文称，加快发展数字经(jīng)济(jì)。把握(wò)数(shù)字化、网络化(huà)、智能化(huà)方向，大(dà)力推进数(shù)字产业化和产业数字化，重视(shì)通用人工智(zhì)能(néng)发(fā)展，支(zhī)持平台企业在(zài)引领发展、创(chuàng)造就业、国际(jì)竞争中大显身手。加快发(fā)展方式绿色转(zhuǎn)型。支(zhī)持绿色低碳产业(yè)发展(zhǎn)。积极稳(wěn)妥推进(jìn)碳达峰碳中和，在钢铁、石化、建材、交(jiāo)通运(yùn)输、城乡建(jiàn)设等10个重点领(lǐng)域(yù)有计划分(fēn)步骤实施碳(tàn)达峰(fēng)，协同推进降碳、减污、扩绿(lǜ)、增长。

　　国家能源局：加快(kuài)推进川气东送二线工(gōng)程和重点储气库的(de)建设 确(què)保(bǎo)按期投(tóu)产(chǎn)

　　国家(jiā)能(néng)源局组织(zhī)召开(kāi)川渝“气大庆”及川气东送二线(xiàn)、地下(xià)储气库建(jiàn)设(shè)工(gōng)作推进会暨(jì)全国页岩(yán)气勘探开发技术交流会，会议(yì)要(yào)求，大力(lì)推动在(zài)川(chuān)渝(yú)地区建设“中国气大庆”。各(gè)方面要提高政治站位，坚定立足国内保障国家(jiā)能源安(ān)全的信(xìn)心和决心，从产、供、储、销四(sì)个方(fāng)向(xiàng)全面(miàn)发力(lì)。要加强分析研判(pàn)，充分认识建设川渝“气大庆(qìng)”具(jù)有的发展基础、丰富资源(yuán)、基础设施(shī)等有利条(tiáo)件。要坚持“常非并举(jǔ)”，加(jiā)强(qiáng)“规划落(luò)实、页岩气带动(dòng)、科技(jì)创新、生态环(huán)保(bǎo)、协同保(bǎo)障”五方面工(gōng)作；推(tuī)动国家有关规划、实(shí)施方案及(jí)重点产(chǎn)能建设项目的落(luò)实落地；锚定奋斗(dòu)目(mù)标、加(jiā)强(qiáng)技(jì)术管理创新，奋(fèn)力实现页岩气产业的(de)二次跨越发展，确保实现(xiàn)川渝“气大庆”建设(shè)目标。同时，要(yào)加快推进川(chuān)气东送(sòng)二线工程和(hé)重点储气库的建(jiàn)设，确保(bǎo)按期(qī)投产(chǎn)。

　　中央企业(yè)7名管理人(rén)员接受纪(jì)律(lǜ)审查和监察调(diào)查

　　中(zhōng)林集团(tuán)原(yuán)党委书记、董事长宋(sòng)权礼，中煤地质总局原党委书记(jì)、副(fù)局长赵(zhào)平，中(zhōng)国华能陕(shǎn)西(xī)发电有限公(gōng)司原党委副书记、总经理等7人(rén)被查。

　　住建部(bù)：我国全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可复(fù)制(zhì)经验(yàn)基础上，我国将全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城(chéng)市基(jī)础设施普查，建立n是正极还是负极，L是正极还是负极覆(fù)盖地(dì)上地下的城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城市基础(chǔ)设施(shī)风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市(shì)安(ān)全风险清单(dān)。城市基础设(shè)施(shī)生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城市安(ān)全(quán)运(yùn)行(xíng)的保障。

　　外汇局：一季度货物贸(mào)易顺(shùn)差处(chù)于历(lì)史(shǐ)同(tóng)期较高水平

　　国家(jiā)外汇(huì)管理局副(fù)局(jú)长、新(xīn)闻发言(yán)人王春英表(biǎo)示(shì)，一(yī)季度，我国国际收支口(kǒu)径的货物贸(mào)易顺(shùn)差(chà)1299亿美元，为历年一季度次高值。其中，货(huò)物贸(mào)易出口7392亿美(měi)元，进(jìn)口(kǒu)6092亿美(měi)元。我(wǒ)国制造业(yè)加快(kuài)转型升(shēng)级，产业链供应链保持(chí)稳定，新的贸(mào)易增长点不断涌现(xiàn)，推动货物贸易(yì)顺差保持较(jiào)高水(shuǐ)平。一(yī)季度(dù)，我国对外直(zhí)接投资净流出506亿美(měi)元(yuán)，同比增(zēng)长23％，其(qí)中(zhōng)对外(wài)股权投资净(jìng)流出313亿美元；来华直接投资净流入205亿美元，其中股权(quán)投(tóu)资净流(liú)入283亿美元。

　　市场监(jiān)管总局拟进一步规范公平竞争审查(chá)工作

　　市场监管(guǎn)总局今(jīn)日就《公平(píng)竞(jìng)争审查(chá)条例(lì)（征(zhēng)求意见稿）》公开征求意(yì)见。在审(shěn)查(chá)内(nèi)容方面，《条例》新增对审查内容的总体要求，对市场(chǎng)准入和退(tuì)出、商品(pǐn)和要素自由(yóu)流动、影响生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营成本、影响生产经营行为等四方面审查内容(róng)做了进一步完善(shàn)。同时，《条例》进一步(bù)完善了例(lì)外(wài)规(guī)定的适用情(qíng)形，并优化(huà)了(le)适(shì)用条件，规定(dìng)了比例原则(zé)，增强针对(duì)性和指导性。在审查程序(xù)方(fāng)面，《条(tiáo)例(lì)》在以(yǐ)自我审查为主的基础上，在地(dì)方(fāng)层面建立了重大政策措施公平竞争审查会审制度。同(tóng)时(shí)，《条例》规定行政机关在对政策措(cuò)施征求(qiú)意见(jiàn)过程中，应当专(zhuān)门听取有关公平(píng)竞争审(shěn)查的意见。为便于(yú)协调机制发挥指导监督作(zuò)用，规(guī)定(dìng)年(nián)度报(bào)告机制(zhì)。

　　【证(zhèng)券(quàn)市场(chǎng)消息】

　　证(zhèng)监会(huì)启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产品体系(xì)，丰富(fù)资(zī)本市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置科(kē)创板，激发(fā)科创(chuàng)板创新活力(lì)，满足(zú)多元化的交(jiāo)易和风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好(hǎo)科(kē)创板(bǎn)改革先行先试(shì)的示(shì)范引(yǐn)领作用，不(bù)断(duàn)提升服务实体经(jīng)济质(zhì)效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善风(fēng)险防控机制，并根(gēn)据市场运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。

　　证(zhèng)监会指(zhǐ)导证券交易(yì)所(suǒ)发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则(zé)，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类资产审核(hé)及信息披露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期的审(shěn)核注册标准，重点关注(zhù)资(zī)产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一步(bù)强化市场监管和投资(zī)者保护机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质量发展。

　　上交所(suǒ)启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期(qī)权(quán)新产品(pǐn)上(shàng)市相关工作(zuò)

　　中国证监(jiān)会(huì)宣布启动(dòng)上交所科创50ETF期权上市工作，上(shàng)交所将在中(zhōng)国证监会(huì)指导下认真做好(hǎo)科创50ETF期权上市准(zhǔn)备。科创50ETF期(qī)权作为宽基(jī)类(lèi)ETF期权产(chǎn)品，将总体沿用前期的风控措施，并(bìng)根据科创(chuàng)板股票涨跌幅(fú)设(shè)置(zhì)对(duì)科创50ETF期(qī)权涨跌幅(fú)参数适应性(xìng)调整为20％，相(xiāng)关措施在创业板ETF期权已有实践。后续，上交所将在目前行之有效的风险防控和(hé)市(shì)场监管措(cuò)施的(de)基础(chǔ)上(shàng)，进一(yī)步做(zuò)好风(fēng)险研判，全面加强市场监管，确保新(xīn)产(chǎn)品平稳(wěn)上市。

　　券商(shāng)债券业务(wù)评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　财联社记者获(huò)悉，近日，中证协(xié)就券商债(zhài)券业务执业(yè)能(néng)力评价办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债券业务执业(yè)质量(liàng)评价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订将评(píng)价(jià)指标的(de)触角由券商开(kāi)展债(zhn是正极还是负极，L是正极还是负极ài)券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项目的各个环(huán)节。修(xiū)订内容主要(yào)有(yǒu)三方面：将原制度人员、合(hé)规(guī)展业、风控实(shí)效、市场秩序维护(hù)、服务国家战略等指标重组融入三方面，删除业务能力(lì)指标，并且优化相关指标计分依据(jù)和计(jì)分方法；不再以中证协为单(dān)一评价(jià)主体，而是以中证协为牵头(tóu)单位，证监(jiān)会债(zhài)券(quàn)部、各证监局与沪深(shēn)交易所分别结合日常监管情况对券商(shāng)债券(quàn)执业质量进行打(dǎ)分(fēn)；在(zài)原评价体系上更加突出(chū)对开展债券业务(wù)的各(gè)环节质量(liàng)的评(píng)价。此外，评级也将(jiāng)进一步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件(jiàn)。（财联社）

　　深交所修订基础设施REITs审(shěn)核(hé)关注事项指引(yǐn) 着力构建符合REITs特点规律的审核和信息披(pī)露规则(zé)体系

　　深交所修订并发布(bù)《公开募集(jí)基础设施(shī)证券投资基金业务指引第1号(hào)——审核关注事(shì)项(xiàng)（试行(xíng)）（2023年(nián)修订）》。《REITs审核关(guān)注事项指引》突(tū)出以“管资产”为核心，着(zhe)力构建符合基础设施REITs特点规律的审核和信息(xī)披露规则体(tǐ)系。一是深(shēn)入总结试点经验(yàn)，明确产品设计(jì)规(guī)范(fàn)，细化业务参与机构、评估和现金流要(yào)求，完善交易安排(pái)、基金运作管理等方(fāng)面(miàn)的信息(xī)披露要求，压实(shí)市(shì)场参与主体责任，进(jìn)一步提升市(shì)场(chǎng)规范运作水(shuǐ)平(píng)。二是产业园区、收费(fèi)公路(lù)类资产试点项目相对集(jí)中，产品特性基(jī)本成熟，本次修(xiū)订(dìng)从项目合(hé)规性、资产范(fàn)围以(yǐ)及评估参数设置等维度细化了两类资产(chǎn)的审核关注要点，强化了历史(shǐ)运营情况(kuàng)、租金或收费(fèi)减免、重要现金流提供(gōng)方等信息披露(lù)要求，并对产业园区(qū)项(xiàng)目有关会计处理、收(shōu)费公路项目扩能改造安(ān)排(pái)等事项进行了明确。

　　上(shàng)交所修订发布基础设(shè)施REITs审核关注事项指引

　　上交所修订发(fā)布基(jī)础设施REITs审核关注事项指(zhǐ)引(yǐn)。下一(yī)步(bù)，上交所将认真贯(guàn)彻落实党的二十大“健全资(zī)本(běn)市场功能，提高直(zhí)接(jiē)融资比重”要求(qiú)，按(àn)照中国证监(jiān)会(huì)“进一步推进REITs常态化发(fā)行十二条”工作部署，进一步做好(hǎo)REITs市(shì)场组(zǔ)织培育、机制制度建(jiàn)设、基础(chǔ)资产拓展、项(xiàng)目常态化发行、扩募等各项工作，推动(dòng)REITs市(shì)场继续向纵深发展，更(gèng)好(hǎo)服务实体经济高质量发(fā)展与稳增(zēng)长大局。

　　香港金管局：截至4月末香港外(wài)汇基(jī)金境外资产总额约(yuē)3.56万亿港元

　　香港金(jīn)融管理局网站公布外(wài)汇基金在2023年4月(yuè)底(dǐ)的主要分析帐目。在4月份，外汇基金(jīn)的境外(wài)资(zī)产(chǎn)减少254亿港元，至(zhì)35,552亿港元(yuán)。货币基础(chǔ)为(wèi)18,795亿港(gǎng)元(yuán)，包(bāo)括负债证明书、政(zhèng)府发行的流通纸币及硬币(bì)、银行体系结余，以(yǐ)及已发行外(wài)汇(huì)基金票据及债券(quàn)。外汇基金对香港私(sī)营部门的债权总额为2,472亿港元。对外(wài)负债总额为234亿港元。

　　北向资金(jīn)今日净买(mǎi)入(rù)13.26亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净(jìng)买入(rù)额居首

　　北向资(zī)金今(jīn)日净(jìng)买(mǎi)入13.26亿(yì)元。宁德时代、紫光(guāng)国微(wēi)、三七互(hù)娱(yú)分(fēn)别(bié)获净买入8.86亿元、3.14亿元(yuán)、1.94亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为6.51亿(yì)元。

　　【地方(fāng)热点聚(jù)焦】

　　上海：加快提升产业能级和核(hé)心(xīn)竞争力 加快培育(yù)龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)和高增(zēng)长企业

　　上海市委常(cháng)委会今天(tiān)（5月12日）举行会议，会议指出(chū)，要(yào)抓(zhuā)牢实(shí)体经济这个(gè)根(gēn)本，坚定推动(dòng)经济转型升级，加(jiā)快提升产业能级和核心竞(jìng)争(zhēng)力，筑牢现代(dài)化建设的坚实物质技术基础。聚焦国家战略任务，发挥好改革开放、龙头带动、科技(jì)和人才的优势(shì)，不断激发(fā)高质量发展的活力动(dòng)力。要增强系统观(guān)念，对事关上海长远和根(gēn)本(běn)的(de)重(zhòng)大布局、重大(dà)政策、重点措施(shī)开展前瞻研究，加强战略谋划，推动协同(tóng)落(luò)实。加快建设以(yǐ)实(shí)体经济为支(zhī)撑(chēng)的现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)，巩固和扩(kuò)大工业基本盘，打(dǎ)好(hǎo)关键核心(xīn)技术(shù)攻坚战(zhàn)，推进(jìn)产(chǎn)业智能化、绿色化、融合化，加(jiā)快培育(yù)龙头企(qǐ)业和高增长(zhǎng)企业。着(zhe)力推动人口高质量发展，持(chí)续强化城(chéng)市现代化建设的人(rén)才支撑。

　　上海(hǎi)市经信委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾(jià)驶、机器(qì)人(rén)等功能板块(kuài)在(zài)沪布局(jú)，共同打造具备核(hé)心技(jì)术优(yōu)势(shì)、面向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在(zài)加(jiā)强政策供给(gěi)方面，一是制定发(fā)布《上海市加(jiā)快(kuài)新能源汽车产业发展(zhǎn)实施计划（2021-2025年）》，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。二是制定发布《上(shàng)海市鼓励购买(mǎi)和(hé)使用(yòng)新能源(yuán)汽车(chē)实施办法》，对符合条(tiáo)件的(de)消(xiāo)费(fèi)者购买(mǎi)新能源汽(qì)车给(gěi)予免费(fèi)专用牌(pái)照政策支(zhī)持。三是制定发(fā)布了《上海市(shì)浦东新区促(cù)进无驾驶(shǐ)人(rén)智能网联汽车(chē)创新应(yīng)用规定》、《上海市充（换(huàn)）电设施“十四五”发展规划》等法规、政(zhèng)策，进(jìn)一步(bù)完(wán)善新能源汽车产业生态。

　　【重要公(gōng)司动态】

　　中芯国际(jì)：中国客户(hù)信(xìn)心回升(shēng) 工(gōng)业类和新能源汽车类供不应(yīng)求

　　中芯(xīn)国际(jì)CEO赵海(hǎi)军在第一(yī)财季业绩(jì)交流会(huì)上表示，今(jīn)年第二(èr)季度全球市(shì)场虽然(rán)还(hái)处于(yú)底部，但近期(qī)在不同领域(yù)察觉到中国(guó)客户信(xìn)心的回升，部分标准产品需求已(yǐ)经触(chù)底，公司急单也快速(sù)增长。赵(zhào)海军表(biǎo)示，二季度(dù)业绩预(yù)测的(de)主要依据有三个(gè)：第一(yī)，比起三个月以前，全(quán)球市场虽然还(hái)处于底部(bù)，但近期公司(sī)在不(bù)同的(de)领(lǐng)域(yù)察(chá)觉到中国客户信心(xīn)的回(huí)升。第二，部(bù)分(fēn)标(biāo)准产品(pǐn)需(xū)求已经触(chù)底，去年率先进入去库存阶段(duàn)的高压驱(qū)动、摄像(xiàng)头芯片(piàn)和专用存储器领域(yù)出现向好的(de)变(biàn)化。第三，国内终(zhōng)端(duān)整机公司积极创新，寻求(qiú)市场突破，推(tuī)进新产品和首发新性能的(de)实(shí)现(xiàn)给公司的急单快速增(zēng)长。赵(zhào)海(hǎi)军表示，为了(le)更好(hǎo)的服务于客户新产品的(de)投产(chǎn)，公司多措并举，加(jiā)大(dà)资源投入，保证技术(shù)支持(chí)，最(zuì)大程度减少产品等(děng)待时间，最(zuì)快速度处(chù)理线(xiàn)上的异(yì)常(cháng)情况，加(jiā)快新产品进入生产的(de)速度，力争让客户更早拿到产品。

　　顺(shùn)丰控(kòng)股：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　顺丰(fēng)控股(gǔ)公告，公(gōng)司(sī)控股子公司丰网控股与深圳极兔(tù)供应(yīng)链有(yǒu)限公(gōng)司签署(shǔ)《股权转让协议(yì)》，丰网(wǎng)控股拟以11.83亿元，转(zhuǎn)让深(shēn)圳市丰(fēng)网信息技术有限(xiàn)公(gōng)司(sī)（简称“丰网信息(xī)”）100％的(de)股权。交(jiāo)易(yì)完成后，丰(fēng)网(wǎng)控股(gǔ)不再持(chí)有丰网信息(xī)股权。丰网信息持有(yǒu)丰网(wǎng)速运100％的股权(quán)，丰网(wǎng)速运为加盟模式的经济(jì)型快递业务运营主体。丰网信息目(mù)前仍处初期发展(zhǎn)阶(jiē)段(duàn)且持续亏(kuī)损。交易完成后，公(gōng)司可以(yǐ)更(gèng)聚(jù)焦国内中高端快递、国际(jì)快(kuài)递、全球供应链服(fú)务、数字化供应链服务等(děng)核心业(yè)务的发(fā)展。

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