私募大佬(lǎo)葛卫东的(de)持股动向，一(yī)向备受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报(bào)和2023年一季报(bào)披露(lù)收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报(bào)发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年(nián)三季报(bào)相(xiāng)比，葛(gé)卫东从安恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流(liú)通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远(yuǎn)通信的(de)持(chí)股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现在9家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂(zàn)退出(chū)后(hòu)，再次出(chū)现在安恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名单(dān)中，减持(chí)了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远(yuǎn)通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影响，其持(chí)股市(shì)值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不变，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出(chū)现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开(kāi)启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减持(chí)操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股关口(kǒu)，触(chù)及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年(nián)一季(jì)度葛卫东持(chí)股市值大涨的最(zuì)大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持股数量较2022年(nián)年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季(jì)报显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的净利(lì)润与(yǔ)扣(kòu)除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经(jīng)济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随(suí)后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列(liè)入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到相关的合同签(qiān)署(shǔ)需要调(diào)整的(de)过程(chéng)，经过去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度的(de)努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托(tuō)认知智能全国(guó)重点实验室(shì)的长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的(de)新(xīn)增投入一定(dìng)程度上影响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基(jī)于公司在国产(chǎn)替代(dài)和业(yè)务(wù)开拓上(shàng)的进展，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现收入(rù)和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持有的(de)股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布(bù)局。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐走出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个(gè)月高位143.33元/股。去(qù)年四季度(dù)和今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度(dù)兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中存(cún)储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务(wù)收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的(de)下(xià)滑(huá)，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需(xū)求(q一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋iú)减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也并非在每只(zhǐ)股票上都能精准出(chū)击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季(jì)度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半年内缩(suō)水超30％。

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