财联(lián)社(shè)5月5日讯（记(jì)者封其娟(juān)）五一劳动(dòng)节后(hòu)的首个交易日(rì)，A股银(yín)行板块大(dà)象起舞。在银行板块火(huǒ)热行情的催化下，“中(zhōng)字头”众多(duō)个(gè)股亦被点(diǎn)燃(rán)。

　　随着上市银行一(yī)季报披露(lù)拉下帷(wéi)幕，经营数据(jù)和基(jī)金重仓已(yǐ)经悉(xī)数披露。当行情出现异动，明星基(jī)金经(jīng)理的重仓情况更为引人关(guān)注。

　　据(jù)一季报披露，姜诚重仓持有了工商银行、建设(shè)银(yín)行、农业银行3家国有上市(shì)大行以及(jí)招商银行。这一阶段，重仓工商银行最多的机构为(wèi)中泰资管，由(yóu)姜诚(chéng)在(zài)管的4只产品(pǐn)重(zhòng)仓持有，旗下中泰星元价(jià)值优选A也凭借1.14亿(yì)股的持股数量(liàng)，成为重仓工商银行最(zuì)多的单只产品。工商银(yín)行之(zhī)外，姜诚(chéng)在管产品还重仓了(le)建设(shè)银(yín)行、农业银行。同时，建信基金周(zhōu)智硕(shuò)去年(nián)四季度新发产品在今年一季度也重(zhòng)仓了工(gōng)商(shāng)银行。

　　截至(zhì)一季(jì)度(dù)末，姜诚(chéng)在(zài)管基金十大重仓股中，工商(shāng)银行、招(zhāo)商银(yín)行赫然在列。被誉为“零售之王(wáng)”的(de)招商银行，也(yě)得张坤青睐，旗下(xià)易方达蓝(lán)筹精(jīng)选持有招商银行1.15亿股，是重仓该股最多(duō)的单只产品；此外(wài)，还有张清华(huá)旗(qí)下多只产品(pǐn)也重仓了(le)招(zhāo)商银行。

　　此前偏爱苏南地区农商行的丘栋荣，一季度(dù)减持了苏农(nóng)银行、常熟(shú)银行(xíng)。一(yī)季度末数据显(xiǎn)示，苏农银行前(qián)十大(dà)流通(tōng)股动中，丘(qiū)栋荣在(zài)管产品占据4席，旗下中庚价值领航、中庚小盘价值、中(zhōng)庚价(jià)值(zhí)品(pǐn)质一年(nián)3只产品均有减持苏农银行(xíng)，共计减(jiǎn)持1862.45万股；经(jīng)一季度大手笔减持(chí)1.04亿股(gǔ)后(hòu)，重仓常熟银行的基金产品中(zhōng)已无(wú)中庚基金的身影(yǐng)。而此前多(duō)个季度，中庚基金持(chí)股(gǔ)数量在一众重(zhòng)仓该股的基金公(gōng)司中，排在首位。

　　此外，“城商(shāng)行之王”宁波(bō)银行(xíng)也在(zài)一季度被朱少醒旗下富国天惠(huì)精选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精(jīng)选(xuǎn)A、陈一(yī)峰在管的(de)安信价值(zhí)精选以及工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡(hú)志利等老将在管(guǎn)产品，重仓持有。

　　姜诚已成(chéng)工行头号粉丝，还(hái)重仓建行农(nóng)行

　　wind数据显示，截(jié)至一季度末，58家公募基(jī)金及券商资管旗下共计138只产(chǎn)品重仓了工商银行A股，持股总量为9.07亿(yì)元。以(yǐ)重(zhòng)仓数据(jù)而言(yán)，较(jiào)去年四季度，机构共计减持超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓(cāng)工(gōng)商银行A股的58家机构中，有55家公募(mù)基金以及中泰资管、光证资管(guǎn)、银河(hé)金汇(huì)3家(jiā)券商(shāng)资管。这其中，重仓工商银行最多的要数中泰资管。

　　一季度末数据显示，中泰资管姜诚(chéng)旗下(xià)4只产品均重仓(cāng)工(gōng)商(shāng)银行，共计持股2.06亿股。其中，中(zhōng)泰星(xīng)元价值(zhí)优选A共(gòng)计持有工(gōng)商银行(虎门销烟发生在哪里xíng)1.14亿股，重(zhòng)仓有工(gōng)商银行(xíng)最多的(de)单只基金产品(pǐn)。去年年(nián)末，在持仓工商银行483只产品中(zhōng)，中泰星元(yuán)价(jià)值优选A以1.05的(de)持股数量成为(wèi)持仓(cāng)工(gōng)商银行最多的(de)主动管理产品。2022年三(sān)季度、四季度，该产(chǎn)品十(shí)大重仓股(gǔ)中(zhōng)均(jūn)有工商银行(xíng)。

　　天天基金(jīn)网最新数据显示，中泰星元价值(zhí)优(yōu)选A今年以来的收益率为(wèi)1.18％，在2256只(zhǐ)同类产品排在1188名，排名位于中段。

　　据(jù)一季报，工商(shāng)银行(xíng)、招商银行分别为在姜诚在管(guǎn)产品第(dì)三(sān)、第八十大(dà)重仓(cāng)股。过去的一季度(dù)，工(gōng)商银行(xíng)股价(jià)累计涨(zhǎng)超(chāo)9％，而招商银行股价累(lèi)计跌(diē)超18.47％。此外，姜诚(chéng)还重仓了中国建(jiàn)筑、建(jiàn)发股份、海螺(luó)水(shuǐ)泥等地产(chǎn)产业链企业以及农药化工企(qǐ)业华鲁(lǔ)恒升、扬(yáng)农化工等。

　　总体而言，姜诚在(zài)管产(chǎn)品前三大重仓行业依(yī)次为制造业、金融业以及批(pī)发和零售业，持仓占(zhàn)净值(zhí)比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称(chēng)之为中生代“黑马”的(de)周智硕建信智远先锋A一季度(dù)增(zēng)持工商(shāng)银行1198.7万股。与此同时(shí)，工商(shāng)银行(xíng)成为该产(chǎn)品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋(fēng)A成(chéng)立于(yú)2022年10月，季末总规(guī)模为5.19亿元。去年年(nián)报(bào)显示(shì)，该产品尚未持(chí)有工(gōng)商银行。今年以(yǐ)来，该产品已(yǐ)亏损3.05％，在同类的3536只产品中，排在第2394位，排名位于(yú)中后段(duàn)。

　　在一季报(bào)中，周(zhōu)智硕指出，建信智远先(xiān)锋A将自下而上，寻(xún)找(zhǎo)竞争力突出、风险收益比较(jiào)高、有望穿(chuān)越周期的公司这条主线进行投资，重点(diǎn)投资了电(diàn)子、煤(méi)炭、医药、银行、化工、有色、汽(qì)车、电力设备(bèi)及(jí)新能源等行业的(de)企业。

　　整体来(lái)看，截至一(yī)季度末，周智硕(shuò)在管基金前十大重仓股(gǔ)中并(bìng)无银行个股，主要重仓(cāng)了兖矿能源、广汇能源等煤炭公司(sī)、中(zhōng)瓷电子、三(sān)安光电(diàn)等(děng)半导体材料公司以及南(nán)都电源、TCL中(zhōng)环等新能源产(chǎn)业链公司。

　　工商银行之(zhī)外，姜诚旗下中泰兴(xīng)为价值精选A、中泰红(hóng)利优(yōu)选一年均重仓了(le)建设银行、农(nóng)业银行，截至一季度末，这2只产品(pǐn)分别持有建(jiàn)设银行(xíng)、农业银行1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大国有大行中(zhōng)，易方达张(zhāng)清华(huá)执(zhí)掌的易方(fāng)达(dá)悦兴一年持有A重仓了邮储银行，以(yǐ)2993.31万股的持股数量，在一众(zhòng)重仓该股(gǔ)的基金(jīn)产品(pǐn)中排名第(dì)五。

　　丘栋荣减持苏南农商行(xíng)、张坤、张(zhāng)清华重仓招行

　　从(cóng)重仓(cāng)数据(jù)看，自2022年二季度(dù)起，中庚基金(jīn)至(zhì)今已连(lián)续4个(gè)季度减(jiǎn)持苏农银行，共计减超1.41亿(yì)股(gǔ)。今年一季度末，中庚基金共计(jì)持有该股2907.76万(wàn)股，即使较上(shàng)一季度减持7726.62万(wàn)股，在(zài)重仓苏农银行的4家基金公司中，中(zhōng)庚(gēng)基金持股数(shù)量仍为最多。

　　较上(shàng)一季度，苏农银(yín)行前十大(dà)流通股东一季度累计减(jiǎn)持的1862.45万(wàn)股，来(lái)自丘栋荣旗下(xià)3只(zhǐ)产(chǎn)品。这一季(jì)度(dù)，中庚价值领航、中庚小(xiǎo)盘价值、中庚价值品质(zhì)一年持有分(fēn)别减持了519.23万股(gǔ)、261.04万(wàn)股、1082.18万(wàn)股(gǔ)。经此减持(chí)，这3只产品分别(bié)为苏农(nóng)银行(xíng)第三、第(dì)七、第十大(dà)流(liú)通股东；持股保持不变的中庚价值灵(líng)动灵活配置，则(zé)为苏农银行(xíng)的(de)第八(bā)大流通股东。

　　自2021年三(sān)季度(dù)，中(zhōng)庚价值灵(líng)动(dòng)灵(líng)活配置(zhì)以1612.26万股跻(jī)身苏农(nóng)银行十大流通(tōng)股东行列后，便不曾减持(chí)过。该(gāi)产(chǎn)品曾在2021年四季度、2022年(nián)三季度分别增持(chí)苏农(nóng)银行(xíng)833.55万股、461.95万(wàn)股，其余季度保持不变。

　　自“入围(wéi)”苏农银行十(shí)大流通股东以来，中庚价值领(lǐng)航(háng)、中(zhōng)庚价(jià)值(zhí)品(pǐn)质一年于今年一季度首度减持苏农银(yín)行；同在一季度减持(chí)外，中庚小盘(pán)价(jià)值已(yǐ)在(zài)2022年一至(zh虎门销烟发生在哪里ì)三季度(dù)连续减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末数(shù)据显示(shì)，重仓常(cháng)熟银行(xíng)的基(jī)金产(chǎn)品中已无中庚基(jī)金的身影(yǐng)。而此前多个季度，中庚基金持股数量在一众重仓该(gāi)股的基金公司中，排(pái)在(zài)首位。仅从重仓数据看(kàn)，自(zì)2022年(nián)四季(jì)度(dù)末起，中庚(gēng)基金便开始减持(chí)常熟银行。去年(nián)四季度，该基金公司首(shǒu)度减持了8520.98万(wàn)股；今年一季度，中庚基金更是大手笔减持(chí)常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价值领航一季(jì)度末仍持有常(cháng)熟银行(xíng)4294.16万股，位居该公司第八大流(liú)通股东。同(tóng)期，中庚价值品(pǐn)质一(yī)年持有退出常(cháng)熟(shú)银行十大流通股东(dōng)行列；在(zài)去年四季度，这2只产品已分别减持了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持之前(qián)，丘栋(dòng)荣旗下产品也(yě)曾连续多个季度增持过常熟银行(xíng)、苏农(nóng)银(yín)行这2家苏(sū)南(nán)地区的农商(shāng)行。

　　身为“城商(shāng)行(xíng)之(zhī)王”，宁(níng)波银行也得(dé)到了诸(zhū)多明星基金经理的(de)青睐。截(jié)至一季度末，在一众重仓宁波银(yín)行的(de)基金产品中(zhōng)，朱少醒旗(qí)下富国天(tiān)惠精选成(chéng)长A、劳(láo)杰男旗下汇添(tiān)富价值精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数量(liàng)，排名第(dì)一、第三；这一阶段，重仓(cāng)宁波银行(xíng)的，还包括(kuò)陈一峰在管的安信价值精(jīng)选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等老将在管(guǎn)产(chǎn)品。

　　在(zài)一(yī)季度，重仓“零(líng)售之王”招商银行最(zuì)多的(de)是(shì)易(yì)方达基金，与此同时，张坤(kūn)旗下易(yì)方达蓝筹精(jīng)选是重仓招商银行最多的单只(zhǐ)产品，季(jì)末(mò)持有(yǒu)1.15亿股；此外(wài)，重仓招商银行(xíng)较多(duō)的产品，还(hái)包括劳杰男旗下汇添富价(jià)值(zhí)精选A、姜诚旗下中泰兴为(wèi)价值精选A、中泰(tài)星元价值优选A、张坤(kūn)旗下易方达优(yōu)质企业(yè)三年持有、以及张清(qīng)华在管的易方达裕丰回(huí)报(bào)A、易方达丰和A、易方达安心(xīn)回报(bào)A、易(yì)方达悦兴一(yī)年持有A等(děng)产(chǎn)品、

　　卖方建议关注优质城商行，辅以优质农商行(xíng)

　　据海通国际(jì)林加力(lì)团队5月(yuè)4日最新研报(bào)，银行业一季(jì)度收入增速略高于2022年。由于(yú)2022年增(zēng)速是逐季(jì)下(xià)降的，相比2022四季度的低点(diǎn)，一季度的收入(rù)增(zēng)速有明显的修复。

　　经过对比，海通国际认为城商(shāng)行(xíng)业绩(jì)最(zuì)好，其次是农商行(xíng)，然后是大(dà)行，最后(hòu)是(shì)股份行。国有大(dà)行利润增速大(dà)致符(fú)合预期。其中农行为1.75％，工行(xíng)、中行和建(jiàn)行在0％-1％之间，符合(hé)预期；交行(xíng)和邮储银(yín)行分别为5.6％和5.2％，略高(gāo)于(yú)预期。收入增速中行、农行、建行、交行、邮储(chǔ)银(yín)行均为正增长，其中中行收入(rù)增速达(dá)到11.6％，整体(tǐ)表现不错。

　　林(lín)加力团队指(zhǐ)出，大行资产质量平稳(wěn)，其中工行、农行(xíng)和建行不良(liáng)率持(chí)平(píng)，中行、交行和邮储下降，中(zhōng)行下降明显(xiǎn)，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备(bèi)覆盖(gài)率都(dōu)有提高，其中中行增幅(fú)最大。需(xū)要注(zhù)意(yì)的是(shì)，一(yī)季度保费收入(rù)对营(yíng)收贡献较大，持(chí)续(xù)性存(cún)疑；此外，银行和保险公司的会计规则有差别，需要注意(yì)口(kǒu)径差(chà)异对利润的(de)影响。

　　股份行总体收入增速负增长。收入压力主要是由(yóu)于1月1号贷款(kuǎn)重定价导致(zhì)贷款利率很低，还有年初一些(xiē)大银行以极低利率去(qù)抢大额对(duì)公客户(hù)的贷(dài)款，所以一季度息(xī)差压力最大。三四月(yuè)份极(jí)低利(lì)率消失(shī)后，该团(tuán)队认为息差压(yā)力后面会逐步(bù)缓(huǎn)解。

　　基于(yú)城商行在上述4类银行中利(lì)润增速和收入增速韧性最强，海通国(guó)际建议关注优质的城商行，辅(fǔ)以比较优质的农商行。城商行(xíng)是行业里(lǐ)最强的子版块，建议持续关注(zhù)。农商(shāng)行中，常熟银行财报表现(xiàn)最好(hǎo)。

　　林加(jiā)力团队(duì)认为(wèi)，大(dà)行贴(tiē)近(jìn)中特估概虎门销烟发生在哪里(gài)念，团队首选利润增速最好(hǎo)的交通银行，其次是收入增速最超(chāo)预期的中国银行(xíng)，再次是结构数据（手续费收入）超预期的邮储银行，拨备覆盖(gài)率较(jiào)高(gāo)的农业银行也值得关注。股份行中，该团队建议关注一(yī)季报不(bù)错的低估(gū)值(zhí)黑马股，比如利润和收入增速较好的浙商银(yín)行；机(jī)构热门股中，估值可能(néng)修复(fù)的招(zhāo)商银行和平(píng)安银行可以在业绩真(zhēn)空期进(jìn)行博弈和交易。

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