关注国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队(duì)所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的(de)多(duō)段视频显示，一(yī)场大火(huǒ)照(zhào)亮了(le)整个(gè)夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发(fā)布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一(yī)季(jì)度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食(shí)品的(de)利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关(guān)系活动上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分(fēn)产(chǎn)品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快(kuài)速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的(de)扣除非经常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务(wù)划(huà)定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与公(gōng)司及下属(shǔ)子(zi)公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接关(guān)系的原料(liào)、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原(yuán)料(liào)和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到(dào)了(le)期(qī)末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂加工企业(yè)道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公(gōng)司实现营业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现(xiàn)经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析(xī)人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价(jià)格(gé)下(xià)降”是道道全(quán)业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大(dà)抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖(mài)得越多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂加(jiā)工企业(yè)的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道道(dào)全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投产，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发(fā)展预(yù)制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因(yīn)是(shì)主要(yào)原料价(jià)格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则进(jìn)一步(bù)延续(xù)回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为道道全今年(nián)业绩修复的(de)两大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业(yè)绩修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料(liào)供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经(家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译jīng)济形势(shì)等因(yīn)素(sù)的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，又给(gěi)油脂(zhī)、油(yóu)料市(shì)场带来不(bù)确(què)定性。包装食用植物(wù)油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加(jiā)，未来(lái)品牌化、高端化(huà)将是行业(yè)发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将(jiāng)日(rì)益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国(guó)菜(cài)油原料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有过的多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油(yóu)的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端(duān)均有不(bù)确(què)定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融市场的(de)稳定性带(dài)来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与基本面利(lì)空(kōng)出现共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场(chǎng)并不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受(shòu)到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏(fá)力，国内(nèi)食(shí)用油需求整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之(zhī)间(jiān)、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处(chù)于累库(kù)态势。”石丽红说。

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