兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn为什么梅西的人缘远比c罗好)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　为什么梅西的人缘远比c罗好 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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