兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

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　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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