金融(róng)界(jiè)5月30日(rì)消(xiāo)息，成都市气象台5月30日(rì)10时20分发(fā)布高温橙色预警信(xìn)号：预计(jì)成都市武侯区(qū)、锦(jǐn)江区、青羊区、成华区、金牛区(qū)、青白江区、高新(xīn)南(nán)区、高新西区和东部(bù)新区的所(suǒ)有乡镇(zhèn)（街道）未(wèi)来24小时内最高气温将升至35℃以上。

　　近期，国内各(gè)地(dì)气温逐步上升(shēng)，据上海气(qì)象局官微29日下午消(xiāo)息，13时09分，徐(xú)家汇站气温36.1℃，打破了百(bǎi)年(nián)来的五月(yuè)气温最高纪(jì)录(lù)，之前最(zuì)高(gāo)纪(jì)录是35.7℃，分别出现在(zài)1876年、1903年、1915年(nián)和2018年。

　　针对(duì)今(jīn)年夏季天气形势，国家气候中心首席预报员(yuán)高(gāo)辉(huī)近日表示，结合去年天气情况对比分析，在(zài)高温持续的时间长度(dù)、峰(fēng)值强度、高温范围及极端40℃以上(shàng)高温所(suǒ)覆(fù)盖(gài)的城(chéng)市等方面，预计今年(nián)夏季(jì)高温(wēn)情况要弱于去年，但今年(nián)的高(gāo)温时长、高(gāo)温范围与常年夏(xià)季相(xiāng)比还(hái)是要偏多的(de)。目前，随着夏季高温(wēn)将至(zhì)，有分析指出，家电(diàn)、啤酒等多个行(xíng)业也有望(wàng)获(huò)得提(tí)振。

　　高(gāo)温效应刺激电力股近日表现持续活跃，恒盛能源5连板，世茂(mào)能源4天3板(bǎn)，西(xī)昌电力涨停，桂东电力(lì)盘(pán)中(zhōng)触及涨停(tíng)，杭州热(rè)电、新(xīn)中港(gǎng)、乐山(shān)电力等跟涨。

　　同(tóng)时，当(dāng)下也(yě)是工业用电(diàn)高峰(fēng)期，叠加高(gāo)温天气居民对空调、冰柜等制冷设备(bèi)的需求激增，导致(zhì)电网负荷不断攀(pān)升。面对用电负(fù)荷大幅增(zēng)长的趋势，各地区各(gè)部门采取多项举措，全力(lì)保(bǎo)障民生和重点用能单位(wèi)用电。

　　5月27日，据国家(jiā)统计局数(shù)据显示，电气水行业利(lì)润持(chí)续快(kuài)速增长。4月份，电力(lì)、热力、燃气(qì)及水(shuǐ)生产和供应业利(lì)润同比增长36.5％，增(zēng)速较3月(yuè)份加快(kuài)8.9个(gè)百分(fēn)点。其中，随(suí)着经济运行向好，用电需求增加，电力生(shēng)产持续加快，带(dài)动(dòng)电(diàn)力行(xíng)业利润增(zēng)长45.3％；燃气生产和供(gōng)应业、水(shuǐ)的生(shēng)产和供应(yīng)业利(lì)润分(fēn)别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报指出，受到上年同期低基数(shù)扰动，电(diàn)力(lì)行业利(lì)润呈现(xiàn)高增，剔(tī)除基(jī)数影响(xiǎng)后(hòu)实(shí)际利润(rùn)仍有修复空间，当前现货煤价显著下行，电(diàn)力(lì)行业盈(yíng)利有望维持(chí)高增，预(yù)计仍有上行(xíng)空间(jiān)。此外，5月22日南方电(diàn)网最高负(fù)荷年(nián)内首次突破2亿千(qiān)瓦(wǎ)，较2022年提前(qián)，南方区域(yù)用电负二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥荷(hé)创年内新高，电(diàn)力供需紧张，支(zhī)撑性(xìng)电源价值凸(tū)显。维(wéi)持行(xíng)业“增持”评级(jí)，能源转(zhuǎn)型机遇期，把握成长与价(jià)值(zhí)双(shuāng)重主线。

　　开源(yuán)证券近日研报指(zhǐ)出，4月(yuè)社零(líng)数(shù)据向(xiàng)好，啤酒(jiǔ)可(kě)能(néng)受到高温催化。2023年(nián)初至今(jīn)东、西太平洋沿(yán)岸多地出现(xiàn)历史最热气(qì)温(wēn)，根据以往厄尔(ěr)尼诺影响来看，高温少雨(yǔ)天(tiān)气持续时间大大超出以(yǐ)往。从食品饮料板块来看，啤(pí)酒(jiǔ)、饮料(liào)最受益高温天气，需求呈(chéng)现明显正相(xiāng)关。啤酒行业需求仍处(chù)于高(gāo)景气(qì)度，叠加餐(cān)饮复苏和场(chǎng)景修复，啤酒呈现量价齐升趋势。

　　此外(wài)，国(guó)信证券近(jìn)日也研报指(zhǐ)出(chū)，高温天气来袭，空调(diào)销售与夏日(rì)高温密切相关。4月我国空调内销(xiāo)量增长30％，延续高(gāo)景气表现。5月以来，我(wǒ)国南北方(fāng)多地出现高温天气，有望持续拉动空调内需(xū)。此外(wài)，4月住宅(zhái)地产(chǎn)数据加速修(xiū)复，累计竣工面积(jī)增(zēng)长19％，有望支撑大电需(xū)求回暖。

　　此外(wài)，近日世界气象(xiàng)组织通报称，未来几个月导致全球升温的厄尔尼诺(nuò)现象将卷(juǎn)土重来。同时，美(měi)国气候预测中心（CPC）近日也宣布，今年(nián)8月(yuè)厄尔尼诺现象（太(tài)平洋暖期(qī)）出现的可(kě)能性超过90％。随着厄(è)尔尼诺风险增大，全球(qiú)农(nóng)产品供应不确定性增(zēng)加，有分(fēn)析(xī)指出，此次白(bái)糖价格(gé)的上涨，也受(shòu)到(dào)其预期影(yǐng)响(xiǎng)，尤(yóu)其是(shì)厄尔尼诺(nuò)可能影(yǐng)响较大的印度及泰国(guó)等国，或造成食糖减产。

　　而对于(yú)其他农产品(pǐn)方面，民生证(zhèng)券近日研报(bào)指出(chū)：

　　1）棉花：棉花主产国是美国、印度和中国，对比历(lì)史上主产国的单产数据，厄尔尼诺(nuò)对单产的影响，印(yìn)度＞美国＞中国。我国棉花产区集(jí)中在新(xīn)疆，厄尔尼诺则(zé)主要影响(二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥xiǎng)长江流(liú)域(yù)，故(gù)其对我国棉花生长的影响可以忽(hū)略。

　　2）玉米(mǐ)：玉米最大主产(chǎn)国为美国(guó)，历史上的(de)厄(è)尔尼诺峰值期(qī)大(dà)多不是美国玉(yù)米的播种(zhǒng)及生长期，不易波及玉(yù)米产量。

　　3）大豆：大(dà)豆主(zhǔ)产国是(shì)美国、巴西(xī)和(hé)阿(ā)根(gēn)廷，在发生厄(è)尔尼诺(nuò)的(de)年(nián)份(fèn)，美国大豆种植区将(jiāng)带来充沛降(jiàng)雨，巴西和阿根廷干旱情(qíng)况(kuàng)将(jiāng)会有(yǒu)所缓解，美国、巴(bā)西和阿根廷的大豆丰产概率较高。

　　对(duì)于可(kě)关注的(de)方向上(shàng)，民生证券近日研报(bào)指出，预计厄尔尼诺(nuò)今(jīn)年发生概率上升(shēng)，对于白糖、棉花的影响大于玉(yù)米和大豆，可以(yǐ)重(zhòng)点(diǎn)关注软商品种(zhǒng)植业，关(guān)注白(bái)糖及(jí)棉花(huā)相关公司(sī)。玉(yù)米和大(dà)豆(dòu)库(kù)销比处于(yú)底部向上(shàng)恢(huī)复(fù)通道，供应逐渐宽松，价格趋势向下，有利于饲料企业降低(dī)成本，饲(sì)料生产相关企业有(yǒu)望受益(yì)。

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