兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了(le)。

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