民生宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织(zhī)背后的中国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即(jí)广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角观察中国出(chū)口企业现状，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映中国(guó)出口长期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察(chá)中国(guó)企业(yè)出(chū)口状况，有两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模大小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观(guān)察(chá)中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对(duì)外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单。广(guǎng)交会参会客户及参(cān)展氛围，能(néng)够为我们把握更(gèng)长趋势的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们(men)得(dé)到(dào)当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预(yù)示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量(liàng)明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会(huì)客流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境(jìng)内(nèi)采购商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下降，意(yì)味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三(sān)角出口调研信息一致(zhì)，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受(shòu)存(cún)异(yì)。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力(lì)明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年海外需求较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临(lín)的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业(yè)订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出(chū)口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美(měi)发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如中国对非(fēi)洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体对外关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开(kāi)展(zhǎn)杭(háng)州外贸专(zhuān)项调(diào)研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的(de)三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国(guó)出口两点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关总(zǒng)署统计(jì)的出(chū)口订单(dān)主(zhǔ)要(yào)与(yǔ)之前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作(zuò)为中国最大的(de)进出口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办(bàn)，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期：电子及家(jiā)电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商(shāng)名额，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次(cì)展会更多人流来自于境内(nèi)采购(gòu)商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外(wài)采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户数量明显不足(zú)，本次境(jìng)外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客(kè)户群体。

　　对中国外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户，欧美采(cǎi)购商数量下降(jiàng)，意味着本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏(piān)少，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨境电商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关(guān)，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带(dài)一路(lù)”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯(sī)和中东客户订(dìng)单，不同企业之间(jiān)感受存在明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄增2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研(yán)结(jié)果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)目前海外需(xū)求(qiú)较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型的企业所面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显(xiǎn)，而(ér)中大(dà)型企业则反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但(dàn)程度(dù)相对较轻，甚至部(bù)分(fēn)企业存在(zài)订单略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛(fàn)的(de)贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家(jiā)之(zhī)间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国企业同样(yàng)面临其他地区贸易(yì)摩擦(cā)增大，例(lì)如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护(hù)本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体(tǐ)正式(shì)实行第四(sì)档35％的共(gòng)同对(duì)外(wài)关税(shuì)的决定，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业(yè)转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产(chǎn)业(yè)转移至(zhì)当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要是为(wèi)销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中(zhōng)国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据(jù)显示，中国(guó)出口劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持(chí)续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企(qǐ)业数(shù)量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月(yuè)8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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