昨夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露，美国(guó)总(zǒng)统(tǒng)拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上限达成(chéng)协议，双方(fāng)在可(kě)自由(yóu)支配(pèi)开支方面的(de)分歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名(míng)消息人士(shì)和另一名了解谈判(pàn)情况的人(rén)士称，最终可(kě)能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可(kě)能需(xū)要立法者花几(jǐ)天时间撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包含几个关键数字的(de)精简协议。另一位消息(xī)人(rén)士称(chēng)，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自(zì)由(yóu)支配开支(zhī)的(de)最(zuì)高限额(é)，包括军费开支，但让(ràng)议员们在未(wèi)来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节(jié)。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自(zì)由支配(pèi)支出达到(dào)1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定后(hòu)，将于6月4日举行(xíng)的六个月来(lái)首次面对面会议不太可能(néng)采取新的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目(mù)标不(bù)是推动油(yóu)价(jià)上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生产者和消(xiāo)费(fèi)者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计(jì)布伦特原油价格到2023年(nián)底(dǐ)将略高于(yú)80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的价格反映了市(shì)场(chǎng)对全球宏观经(jīng)济形势的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进一(yī)步(bù)上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的最新数(shù)据显示，交(jiāo)易员们完(wán)全押注(zhù)美联储会在6月(yuè)或7月的某次会(huì)议上再度(dù)加(jiā)息25个基点，最早在6月便(biàn)加息的可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个(gè)基(jī)点(diǎn)，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为接(jiē)下来两次会(huì)议中(zhōng)美联储肯(kěn)定(dìng)会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)显(xiǎn)示消化了约14个基(jī)点的加息预期(qī)，由(yóu)于美联储加息规模通(tōng)常都是25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原(yuán)油期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油(yóu)均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股(gǔ)收盘(pán)，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟(wěi)达早盘(pán)股价(jià)曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元(yuán95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通接通)，距1万亿美(měi)元市值大关一步(bù)之遥(yáo)，有望(wàng)成为(wèi)全球第(dì)九(jiǔ)家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达(dá)市值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相当于(yú)两个英特尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创美股史上最大单日市值(zhí)增长规模，一(yī)日(rì)的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自(zì)的(de)市(shì)值都高。

　　最新的财报(bào)数据(jù)显示，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但好(hǎo)于市(shì)场(chǎng)预期的(de)65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数(shù)据中心业务营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达(dá)到(dào)110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们(men)预期。英伟达(dá)生产极度复杂的人工(gōng)智能计算(suàn)任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训(xùn)练和运行机(jī)器学(xué)习软件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘(pán)中明(míng)显下滑并(bìng)创下(xià)近(jìn)半年或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力(lì)合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑色(sè)商品在(zài)经历短暂反弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大有(yǒu)期货投研(yán)中(zhōng)心(xīn)黑(hēi)色高(gāo)级研究(jiū)员黄科在接(jiē)受(shòu)期货(huò)日报(bào)记者采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党(dǎng)对(duì)于政府债务上限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期(qī)临近(jìn)，市场各方的避险观(guān)望情绪较(jiào)为明显；而(ér)从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不(bù)能排除接下来继续加息的(de)可(kě)能(néng)性，当前美联(lián)储6月加(jiā)息概率上升(shēng)到40％附(fù)近，近期美元(yuán)指数走强对于(yú)大宗商品(pǐn)价格(gé)普遍形(xíng)成一(yī)定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固(gù)定(dìng)资产(chǎn)投资等经济数据略(lüè)低于市(shì)场(chǎng)，市(shì)场担心经济(jì)复苏(sū)的(de)后劲不足，也导致与(yǔ)国(guó)内经(jīng)济状况关联(lián)性较强(qiáng)的黑色(sè)系品种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从(cóng)现(xiàn)货市场表现来看(kàn)，虽(suī)然目前铁(tiě)水(shuǐ)产(chǎn)量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成(chéng)本端原(yuán)料价(jià)格的大幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润(rùn)尚存(cún)、部分钢厂复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不及(jí)预(yù)期以及(jí)原料成本持续下移导致(zhì)钢价下方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国(guó)内钢材需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价(jià)格(gé)不(bù)断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑(hēi)色产业(yè)研究主管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表(biǎo)示，自(zì)今年3月中旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式(shì)”走低趋势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近(jìn)两(liǎng)个月来钢材下游需求(qiú)恢(huī)复距离(lí)此前预(yù)期(qī)有较大差距，叠加今年年初以来市(shì)场对下游(yóu)需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃(rán)料进口规(guī)模又(yòu)出现明显增长，同时(shí)预期中的下半年的粗(cū)钢产(chǎn)量平(píng)控政策(cè)也进一(yī)步(bù)压低了钢(gāng)铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢材五(wǔ)大品种周度表观消费(fèi)量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进(jìn)口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期(qī)或延续弱势，中(zhōng)期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市场面(miàn)临(lín)的问(wèn)题来看，方正中期期(qī)货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个(gè)方面的问题(tí)：一是(shì)高炉减产(chǎn)不充分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底部(bù)是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来(lái)国内政(zhèng)策(cè)利多(duō)有(yǒu)限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交易未能如期出现，但(dàn)国内市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从后期市场表现来看，钢材(cái)需(xū)求端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供应(yīng)压力(lì)会(huì)明(míng)显增加，产量(liàng)也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不(bù)及预期后(hòu)，国内下(xià)一个相(xiāng)对(duì)重(zhòng)要的政策时点可能(néng)在7月的(de)半(bàn)年(nián)度经济数(shù)据公布后，在此之(zhī)前(qián)，钢矿(kuàng)品种价格底部(bù)的确立需要黑(hēi)色商品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量(liàng)、焦煤供(gōng)应及铁矿石(shí)非(fēi)主流矿发货均出(chū)现(xiàn)下降。不过目(mù)前(qián)焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关(guān)及铁(tiě)矿石非澳(ào)巴(bā)发货已开始减少(shǎo)，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续钢矿品种(zhǒng)止跌(diē)需要(yào)具备两(liǎng)个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格止(zhǐ)跌(diē)，从成本端(duān)对(duì)钢价形成一(yī)定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实(shí)质(zhì)性的减(jiǎn)产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预(yù)期。不过，从(cóng)目前(qián)情况来看，在(zài)进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返的市(shì)场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造成的(de)负向(xiàng)循(xún)环(huán)，或将令铁矿石、钢材(cái)等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋势(shì)短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得(dé)注意的(de)是，在(zài)期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年(nián)5月(yuè)之前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前(qián)回(huí)归2020年(nián)疫情初期的价格区间有利(lì)于行业供需(xū)加(jiā)快调整，且目(mù)前距离2020年(nián)底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿石库(kù)存和钢材(cái)社会库存较(jiào)近年同(tóng)期偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政策面和市(shì)场(chǎng)力(lì)量的供应压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在(zài)下半年(nián)显(xiǎn)现(xiàn)、国际局势缓和(hé)以及国内(nèi)外价(jià)差有利于钢材出口再上台阶等(děng)因素(sù)，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表(biǎo)示，当(dāng)前钢(gāng)铁(tiě)产业链库存整体较低，因此(cǐ)在后(hòu)续进入减产期间(jiān)后，钢(gāng)材价(jià)格下跌(diē)一(yī)旦出现企稳，那么(me)低价(jià)可(kě)能会刺激(jī)补库，并(bìng)带动(dòng)行(xíng)情出现阶段反(fǎn)弹。

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