预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的(de)。关于预(yù)期收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票(piào)预期收益率计算公式(shì)，投资(zī)组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，债券预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的(de)收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式

　　是(shì)期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价(jià)格(gé)的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格-期(qī)初(chū)价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是(shì)资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套(tào)利的机会获(huò)利，既如(r东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故ú)果两个投资(zī)组合面临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高预期收益率的(de)投资组合，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定(dìng)价模型为(wèi)基(jī)础，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资(zī)的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的(de)协(xié)方差/市场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是(shì)市场投(tóu)资组合的(de)方差(chà)，因(yīn)此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合(hé)中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的(de)收益(yì)率小于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产的投资回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样(yàng)的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投资者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的风险投资时(shí)所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的预期收益率减去(qù)无风险投(tóu)资的(de)收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说(shuō)明你的投(tóu)资组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有完(wán)善(shàn)的股(gǔ)票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计(jì)风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率的公(gōng)式为：资产i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预(yù)期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获的(de)预期预期收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期收益(yì)率换(huàn)算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个(gè)投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期(qī)年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。<东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故/p>

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预期(qī)年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在实(shí)际投资(zī)过程中，七日年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率也是经常遇(yù)到的一(yī)个概(gài)念，七(qī)日年化预期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期(qī)收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后得出(chū)的预期收益(yì)率，常用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期收益率往往都是浮(fú)动的，不(bù)代(dài)表未来(lái)的(de)年化预(yù)期(qī)收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化(huà)预期收益率越(yuè)高的产(chǎn)品(pǐn)，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限越长的(de)产品(pǐn)，预期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的的内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公式(shì)？是期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预(yù)期收益率计算公式以(yǐ)及股票预(yù)期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是资(zī)本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个(gè)投资组合面临同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者(zhě)会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期(qī)收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不会调整收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的协方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的(de)投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资产的投资回报(bào)率会小于(yú)无风险利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资(zī)项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者将其资(zī)产从无风险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率减去无风险投资(zī)的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情况下要大于1才有意义(yì)，否则(zé)说明你(nǐ)的投资(zī)组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府长期(qī)债券(quàn)的年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等(děng)发(fā)达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票市(shì)场(chǎng)作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得出一个(gè)合适(shì)的结论，结合(hé)国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的(de)选择。

预期收益(yì)率和无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的(de)某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券(quà东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故n)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也(yě)称(chēng)为期望收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是指投资(zī)期限(xiàn)为一(yī)年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前(qián)预期收益率换算成年预期收(shōu)益率的(de)一(yī)种计(jì)算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个(gè)投(tóu)资期限为30的(de)理财(cái)产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简单(dān)：预(yù)期年化(huà)预(yù)期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期收益(yì)率也(yě)是(shì)经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮(fú)动的(de)，不(bù)代表未来的(de)年化预期收益率，但(dàn)可(kě)用于(yú)参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期(qī)限越长(zhǎng)的(de)产品，预期(qī)预(yù)期收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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