要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股在(zài)京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(g民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的òu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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