要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营(yíng说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污)首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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