要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗rong>5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持(chí)续(xù)一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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