民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是(shì)中国(guó)“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调(diào)研，用另一个视角观察中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够(gòu)反映中国出(chū)口长期(qī)趋势的(de)线索。

　　通过广(guǎng)交会观(guān)察中国企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别(bié)广(guǎng)，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按(àn)照(zhào)3期分别(bié)举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会参展企业所(suǒ)涉及(jí)的规模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行业(yè)龙(lóng)头(tóu)企业。广交会(huì)能够提供(gōng)充足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出(chū)口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信息的第一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要(yào)的拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为(wèi)我们(men)把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研，我们得到当下(xià)中(zhōng)国出口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会客流(liú)量相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较(jiào)以(yǐ)往，今(jīn)年境内(nèi)采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境内和境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量明(míng)显下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客(kè)户属(shǔ)于高效益客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东）构(gòu)成中国出口(kǒu)新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调(diào)研信息一致，本次广交(jiāo)会(huì)调研反(fǎn)馈，一带一路(lù)国家订单增幅(fú)较大。其(qí)中东南亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思　针对俄罗斯和中东国(guó)家(jiā)订(dìng)单，中国不同(tóng)类型出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则(zé)表(biǎo)示今年(nián)对俄出口并未(wèi)发生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压(yā)力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过(guò)去(qù)两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类(lèi)型(xíng)企业反(fǎn)馈，它(tā)们具体面临(lín)的(de)出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌(pái)的出口企业(yè)订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经(jīng)济(jì)体与中国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的(de)在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是为(wèi)保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开始产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们(men)开(kāi)展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出口的(de)优势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转(zhuǎn)移(yí)的(de)三点现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中(zhōng)国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)中国出口订(dìng)单和金额(é)或将大增(zēng)，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们前(qián)往广(guǎng)州进(jìn)行专项(xiàng)调(diào)研，从(cóng)另一(yī)个角度观(guān)察中国当下出口现状以及(jí)中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够(gòu)反映出口的大(dà)环(huán)境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新(xīn)客户(hù)群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意(yì)的(de)是，外贸(mào)展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并(bìng)不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的(de)进出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的会展规(guī)模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量(liàng)最(zuì)多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现状和趋(qū)势提(tí)供充足(zú)样本。

　　133届广交会(huì)的展会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每(měi)期涉(shè)及(jí)商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械(xiè)、五金(jīn)工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期(qī)展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充(chōng)分(fēn)时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈出来(lái)的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采(cǎi)购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研(yán)企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较(jiào)为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体(tǐ)的采购(gòu)规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯和中东客户订(dìng)单(dān)，不(bù)同企业(yè)之间(jiān)感受存在明显差异。部分(fēn)企业(yè)表(biǎo)示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型的企业所面(miàn)临(lín)的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企(qǐ)业(yè)则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程(chéng)度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今年订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临(lín)较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发(fā)达国(guó)家之间(jiān)存在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之外(wài)，中国(guó)企业(yè)同(tóng)样面临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的(de)在于保护(hù)本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非(fēi)共(gòng)同体正式实(shí)行第(dì)四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划纳(nà)入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企(qǐ)业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚(yà)，目(mù)前也(yě)开始(shǐ)流(liú)向非洲等(děng)地。产业转移至(zhì)当(dāng)地，生产(chǎn)得到(dào)的(de)产成(chéng)品也主要是为销售(shòu)于当(dāng)地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业(yè)反(fǎn)馈和(hé)宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额(é)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但大部(bù)分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广交会下的出口群(qún)像》

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思