兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ我国最穷的5个城市，哪一个省最穷)年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上我国最穷的5个城市，哪一个省最穷我国最穷的5个城市，哪一个省最穷span>，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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