要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官单苏先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发(fā)的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手)争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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