要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同手机话费交了能退吗比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万(手机话费交了能退吗wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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