昨夜，据(jù)路透(tòu)社最新(xīn)报道(dào)，知情(qíng)人士透露，美国总(zǒng)统拜(bài)登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债(zhài)务上(shàng)限达成协议，双方(fāng)在可(kě)自由支配开(kāi)支方面(miàn)的分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名(míng)了解谈判情况的(de)人士称，最终(zhōng)可能达成的不会是一份长达数百页、可能需(xū)要立法者花几(jǐ)天时间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个(gè)关键(jiàn)数字的(de)精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开支的(de)最高限额，包括军费开支，但让议(yì)员(yuán)们在(zài)未来几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住(zhù)房和教(jiào)育等(děng)类别(bié)的(de)细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的(de)可(kě)自由(yóu)支配支(zhī)出达到1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出(chū)减产决定后，将于6月4日举行的六(liù)个月(yuè)来首次面(miàn)对(duì)面会议不(bù)太(tài)可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场(chǎng)形(xíng)势(shì)并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是(shì)平(píng)衡(héng)价格(gé)，以(yǐ)确保生(shēng)产者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了市场对(duì)全球宏(hóng)观经济形(xíng)势(shì)的评估。美国加息阻碍(ài)了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全押(yā)注美联储(chǔ)会(huì)在6月或7月(yuè)的某次会议上再度加息25个基点，最(zuì)早在6月(yuè)便(biàn)加(jiā)息的(de)可能性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场认为(wèi)接下来两次会(huì)议中美(měi)联(lián)储肯(kěn)定会加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期合约显示(shì)消化(huà)了约14个基(jī)点的加息预期(qī)，由于美联储加息规模通常都是25个基(jī)点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原(yuán)油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表(biǎo)现(xiàn)最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于(yú)380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘历(lì)史新高(gāo)，市值曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关(guān)一步(bù)之(zhī)遥，有望成(chéng)为全球第(dì)九家(jiā)市(shì)值(zhí)突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市值(zhí)曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股史(shǐ)上最(zuì)大单日(rì)市值增长规模，一日的(de)市值涨幅(fú)比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美(měi)元；调整后每(měi)股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元，市场预期(qī)0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务(wù)营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较(jiào)市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益远超人们预(yù)期(qī)。英伟达生产极度复(fù)杂的人工智能(néng)计(jì)算(suàn)任务所需的(de)GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要底(dǐ)层(céng)硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领域(yù)占据(jù)主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适合AI训(xùn)练和运行机器学习(xí)软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半(bàn)年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿(kuàng)石主力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续(xù)重(zhòng)挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品在(zài)经历短(duǎn)暂(zàn)反弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究员黄科在接受(shòu)期(qī)货(huò)日报记(jì)者采访(fǎng)时表示，近期(qī)黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏观和产(chǎn)业共振(zhèn)带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观层面，目前(qián)美(měi)国两(liǎng)党对于政府(fǔ)债(zhài)务(wù)上限(xiàn)问题(tí)仍没有达成一(yī)致(zhì)，随着截止日期临近，市场各(gè)方的避险观望情绪较为(wèi)明显(xiǎn)；而从美联储(chǔ)5月会议(yì)纪要(yào)来看，不能(néng)排(pái)除接下来(lái)继续(xù)加息的可能性，当前美(měi)联储6月(yuè)加息概率上(shàng)升到40％附近，近期(qī)美元指(zhǐ)数(shù)走(zǒu)强对于大(dà)宗(zōng)商品价格普遍形(xíng)成一定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产投(tóu)资(zī)等经(jīng)济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致(zhì)与国内经(jīng)济(jì)状况关联性较强的黑色(sè)系(xì)品种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并(bìng)无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水产量已经见顶，但随(suí)着成本端原料(liào)价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强(qiáng)的(de)减产动(dòng)力。在行业利润尚存(cún)、部分钢(gāng)厂复产的(de)情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音(zhǐ)跌回(huí)升，减产(chǎn)不及预期以(yǐ)及(jí)原(yuán)料成本持(chí)续(xù)下移导(dǎo)致钢价(jià)下方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏(fá)力的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供应(yīng)增、需求(qiú)底部(bù)徘(pái)徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价(jià)格呈“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复距离(lí)此前预期(qī)有较大差距，叠加今(jīn)年年初以(yǐ)来市场对下游需(xū)求的乐观(guān)预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性(xìng)错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显(xiǎn)增(zēng)长，同时预(yù)期中的(de)下半年的粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策也(yě)进一步(bù)压低了(le)钢铁原(yuán)燃(rán)料(liào)价(jià)格。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月(yuè)初以来(lái)，钢材五大(dà)品种周度表观消费(fèi)量均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数(shù)据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面临的问题来(lái)看，方(fāng)正中期期(qī)货研(yán)究院黑(hēi)色组长汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三个方面的(de)问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外(wài)需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺(cì)激还(hái)比(bǐ)较有限，当(dāng)前内需虽然未见(jiàn)好转，但(dàn)今年以来表现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由于二季度以来(lái)国(guó)内政(zhèng)策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能(néng)如(rú)期出现，但国内市场利空在价格(gé)中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空(kōng)可(kě)能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差(chà)，则板材供(gōng)应(yīng)压(yā)力会明显增加，产(chǎn)量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内下(xià)一个相对重(zhòng)要(yào)的政策(cè)时点可能在7月的半年度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格底部的(de)确立需要黑(hēi)色商品整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还在持(chí)续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两(liǎng)个(gè)条(tiáo)件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本端对钢(gāng)价形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而改(gǎi)善市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过(guò)，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预(yù)计(jì)短期内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难(nán)返的(de)市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价格惯(guàn)性下(xià)跌趋势短暂(zàn)延续，难有(yǒu)像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注意(yì)的是，在期货(huò)价格(gé)大(dà)幅下探之(zhī)际，螺纹(wén)钢现货(huò)价(jià)格已跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的(de)价格区(qū)间有(yǒu)利于行业供需(xū)加快调整，且目(mù)前距(jù)离2020年行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音底部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁(tiě)矿石库存(cún)和钢材社(shè)会库存较(jiào)近(jìn)年(nián)同期偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政(zhèng)策面和(hé)市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或(huò)将在下半年显现、国(guó)际局势缓(huǎn)和(hé)以及国内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复(fù)至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平(píng)，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示(shì)，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低，因此(cǐ)在后续(xù)进入减产期(qī)间后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳(wěn)，那(nà)么低价可能会刺激(jī)补(bǔ)库，并带动行(xíng)情出现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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