中(zhōng)共中央政治局上月末(mò)召开会议，提出加快推进充(chōng)电桩等设施(shī)建设。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能(néng)源(yuán)汽车下乡的(de)突出瓶颈，适(shì)度超前建设充电基础设施。

　　中国充(chōng)电联(lián)盟11日(rì)发布数据(jù)显示，4月公(gōng)共充电(diàn)桩数(shù)量比3月增加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月(yuè)，联(lián)盟内成员单位(wèi)总计上(shàng)报公共充电(diàn)桩202.5万台，其(qí)中直流充电(diàn)桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万(wàn)台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩核心部(bù)件制(zhì)造商、20KW汽车充电模(mó)块试生产的英可(kě)瑞最近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模(mó)块领先(xiān)者通合科技4月25日迄(qì)今股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股(gǔ)价(jià)走势周(zhōu)线图

　　中(zhōng)信建投(tóu)许琳(lín)等(děng)人4月24日研(yán)报表示，预计2023年将(jiāng)是充(chōng)电桩(zhuāng)销量(liàng)高增(zēng)之(zhī)年(nián)，预计2022、25年全球公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充(chōng)+大电(diàn)流水冷技术带动充(chōng)电模块(kuài)、充电(diàn)枪/线等核心零部(bù)件价值(zhí)量上升。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人5月10日研报指出，受(shòu)益于充电桩建(jiàn)设加速及大功率趋势，充电模(mó)块有(yǒu)望迎来量(liàng)利齐升。从需求量角度看，预(yù)计直流桩(zhuāng)在充电(diàn)桩建设(shè)中的占(zhàn)比以及单桩充电(diàn)功率(lǜ)将进一步提升，进而提升充电模(mó)块的(de)需求量。从盈利角度(dù)看，目前充电(diàn)模块单W价格已趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，产品从此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值量和毛(máo)利率(lǜ)的提(tí)升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的部件，直接影(yǐng)响(xiǎng)充电(diàn)效率(lǜ)和充电(diàn)安全，被业内誉为直流充(chōng)电(diàn)设备的(de)“心脏”。从成本角度(dù)看，中(zhōng)信证券袁(yuán)健聪等(děng)人在2月13日的研报中指出，在直流充电(diàn)桩所需(xū)元器(qì)件构成中，充(chōng)电模块成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁(yuán)健(jiàn)聪等人表示，预计到(dào)2025年中国充电模块(kuài)市场增量达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目(mù)前(qián)行业充电模(mó)块(kuài)均价在0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中国充电模块(kuài)市场空间(jiān)约217亿(yì)元。

　　在(zài)充电(diàn)桩产业(yè)链(liàn)的上(shàng)游，以充电模块为(wèi)核(hé)心的(de)零部件生(shēng)产制造(zào)，代表企业有通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从(cóng)充(chōng)电(diàn)模块及设备(bèi)产业链来看，上游是生产设备零部(bù)件，充电(diàn)模块应用于直流(liú)充电设备(bèi)；中游是充电桩(zhuāng)及其他充电设备生产商，包括直流(liú)充电设备生产(chǎn)商(shāng)和交流充电设(shè)备生产(chǎn)商(shāng)；下游是(shì)运(yùn)营服务商及终端客户，包括(kuò)换电站、充电站、新能源(yuán)汽(qì)车厂商及配套(tào)运营服(fú)务(wù)商。

　　竞(jìng)争(zhēng)格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日(rì)研(yán)报(bào)中表示，由于(yú)充电模块的生产技(jì)术要求较高且具备通(tōng)信要求，目前主要以具备一定(dìng)技(jì)术积累的充电模块供应商(shāng)（英(yīng)飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电(diàn)源企业）生产，但随着充电模块价格(gé)逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环节，逐(zhú)步实现(xiàn)充电模块的自产自研（如(rú)特(tè)锐(ruì)德(dé)旗下子公司特来(lái)电、中恒(héng)电(diàn)气(qì)等）。目前充电模块市占(zhàn)率前五的企业包(bāo)括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全统计(jì)，在充电模块领域有所布(bù)局(jú)的A股上(shàng)市(shì)公司包括通合(hé)科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英可瑞和麦(mài)格(gé)米特(tè)等，具体(tǐ)如下：

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