本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替代(dài)空间比(bǐ)较大，可以适当(dāng)关注一下，德尔玛比较(jiào)有特色的小(xiǎo)家电公(gōng)司，但也(yě)有问题，其他(tā)都(dōu)一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自(zì)主研(yán)发(fā)、原创设计、自有生产(chǎn)、自营销售(shòu)于一(yī)体(tǐ)的创新家电品(pǐn)牌企业(yè)。德尔玛(mǎ)围绕(rào)高速成长的新兴家电消费品(pǐn)类，针(zhēn)对不同(tóng)市场定位(wèi)、目标客群和(hé)经营模式，形成了成熟为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正的品为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞(fēi)利(lì)浦(pǔ)”等，主要(yào)产品类型包(bāo)括家居环(huán)境类、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个护健康类以及生活卫(wèi)浴(yù)类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货(huò)起家(jiā)，薇(wēi)娅也(yě)有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率(lǜ)较(jiào)低(dī)，而(ér)自主品牌占比越来越(yuè)低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专业的信息技术服务(wù)商，通过(guò)自主开(kāi)发技术平台及搭建服务(wù)网络，为金融机(jī)构、电信运营(yíng)商、互联(lián)网公司(sī)、高速集团(tuán)等拥有(yǒu)众(zhòng)多个人用户的大型企业客(kè)户提供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务(wù)商，客户(hù)主要是平安，以前是移(yí)动，业务重心(xīn)也转向了毛利(lì)率更低(dī)的车主信息(xī)服务，没看到核心竞(jìng)争力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年原(yuán)地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事(shì)内镜微(wēi)创诊疗器械的研发(fā)、生产与销售，主要产品应用(yòng)于消化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前(qián)身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万(wàn)元设立，设立初(chū)期公(gōng)司以(yǐ)章贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独立性、与(yǔ)达(dá)安(ān)基因业务的关联性(xìng)及(jí)为了不同业务板块的更好发展(zhǎn)，安杰思决定(dìng)专(zhuān)注于从事内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械(xiè)，体量(liàng)和研发实(shí)力远不(bù)如同行业的(de)南微，面对竞争和集采，公司产(chǎn)品价格不(bù)断下滑，不(bù)过由于体量(liàng)小，国(guó)产替(tì)代进行中(zhōng)，业绩(jì)还算不错，个(gè)人就不关注了(le)。

　　四(sì)、中(zhōng)科(kē)飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股份有限公(gōng)司成立于2014年，公司是(shì)一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司，自成立以(yǐ)来始终(zhōng)专注于检测和量测两大类集成电路专用设(shè)备的(de)研(yán)发、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无(wú)图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列(liè)、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列(liè)、三(sān)维形貌量测设备系(xì)列、薄(báo)膜膜厚量测(cè)设备系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及以上制(zhì)程的集成(chéng)电路制造产线。国内半(bàn)导(dǎo)体检测(cè)与(yǔ)量测设备市(shì)场2020年的(de)市场(chǎng)规模达(dá)到了21亿美元，市(shì)场(chǎng)基(jī)本被(bèi)国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超(chāo)行业第二和第三的(de)收(shōu)入之和。

　　晶圆(yuán)检测设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司(sī)收入(rù)增速很快(kuài)，但(dàn)利润基本没有(yǒu)，且存(cún)货越来越(yuè)多(duō)，短期看半导(dǎo)体(tǐ)行业周期(qī)向(xiàng)下，但(dàn)公(gōng)司所(suǒ)处行(xíng)业国产(chǎn)替代空间较大，未来仍(réng)会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三明治(zhì)复合(hé)材料为(wèi)基础(chǔ)，通(tōng)过轨(guǐ)道交通和(hé)建筑装饰两大领域实(shí)现产品应(yīng)用的高(gāo)新技术企业。公(gōng)司的业务主(zhǔ)要为轨道交通业务(wù)及建筑装饰业务，在轨道交通业务方(fāng)面，公司提(tí)供轨道交通车(chē)辆内部(bù)装饰产(chǎn)品、检修业务及备品备(bèi)件和车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公(gōng)司(sī)提供建筑内外部装(zhuāng)饰(shì)产品。

　　车辆和建筑内部装饰公(gōng)司，下游房地产和轨道交通行业未来景(jǐng)气(qì)度都(dōu)一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业(yè)务为(wèi)公(gōng)司主营业(yè)务(wù)为悬架(jià)弹簧、制动(dòng)弹簧(huáng)、阀(fá)类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发(fā)、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧(huáng)行业40余年，是国家级专精(jīng)特(tè)新“小巨人”企业、浙(zhè)江(jiāng)省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知(zhī)名度(dù)较(jiào)高的弹簧及(jí)相关产(chǎn)品(pǐn)的制造企(qǐ)业，其综(zōng)合实力位列(liè)国(guó)内弹(dàn)簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号称(chēng)隐(yǐn)形冠(guān)军，但公司市占率国内也就排(pái)第三(sān)，下游汽车(chē)行业周期景(jǐng)气度高(gāo)峰已过，未来不是很(hěn)乐(lè)观，就是一个门槛不高的(de)传统制造业(yè)公(gōng)司。

　　七、亚华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯交(jiāo)互系统软(ruǎn)硬件一(yī)体化(huà)综(zōng)合解决方案提供(gōng)商(shāng)，主(zhǔ)要产(chǎn)品分为(wèi)病房智能(néng)通讯(xùn)交互(hù)系(xì)统及门诊服务(wù)交互系统两大类别(bié)，是该(gāi)公司主营业务收(shōu)入的重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医院的(de)门(mén)诊和病房交(jiāo)互，没什(shén)么技(jì)术门槛的软硬件行(xíng)业，公司规模(mó)不大，竞(jìng)争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性(xìng)能模拟(nǐ)及数(shù)模混(hùn)合芯片研发和销(xiāo)售的集成(chéng)电路设计企业(yè)，主要产(chǎn)品为无线充电系(xì)列产品和LED照明驱动系列产品，主要(yào)包括高集成度MCU数字控制SoC电(diàn)源(yuán)——无线充(chōng)电(diàn)芯片，以及模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美芯晟能够为客(kè)户(hù)提供超(chāo)过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应(yīng)用于通信(xìn)终端(duān)、消(xiāo)费(fèi)类(lèi)电(diàn)子、照明应用(yòng)及智能家居(jū)等众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无线(xiàn)充电芯片和(hé)LED芯片公司(sī)，技术含量(liàng)不算太高的芯片行业，下(xià)游主要是LED行业，22年(nián)开始行业景气度下滑，公司业(yè)绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下滑，扣非利润(rùn)下滑，至(zhì)于(yú)无线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞(jìng)争也非常激(jī)烈(liè)。没太多的(de)亮点，感(gǎn)觉没必要(yào)关(guān)注(zhù)了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航(háng)天软件(jiàn)是航天科技集团(tuán)直接控股的大型专(zhuān)业软(ruǎn)件与(yǔ)信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委。公司在支撑航天(tiān)信息化建设的过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主(zhǔ)软件产品（基(jī)础软(ruǎn)件、工业(yè)软件(jiàn)）、信(xìn)息技术服务（金审信息(xī)化服务(wù)、商密网云服务、信息化运维服务(wù)）和信息系统集(jí)成（主要(yào)面向航天及(jí)党政军领(lǐng)域）等三(sān)大主营业(yè)务，是(shì)我国(guó)航天及党政军领域的软件和信息(xī)化服(fú)务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系(xì)的软件公(gōng)司，大量关联(lián)交易，主(zhǔ)营毛(máo)利率非常低，软(ruǎn)件产品基本没什(shén)么竞争力，利润基本没有，完全依(yī)靠补(bǔ)贴(tiē)，完(wán)全靠(kào)政府采购(gòu)和(hé)政策强推，这类公司业绩非常不(bù)好预测，个人建议不(bù)要(yào)浪费精力了。

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