财联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大模(mó)型的突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领(lǐng)域(yù)的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本(běn)增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源(yuán)证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术(shù)外包等带来的(de)“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及(jí)更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及(jí)游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进(jìn《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节)而(ér)“增收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成模(mó)型或进一步(bù)推(tuī)动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司(sī)商业化空(kōng)间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体系与优化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的(de)科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继(jì)续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界(jiè)一(yī)流(liú)示范企(qǐ)业名(míng)单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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