中共中央(yāng)政(zhèng)治局上月末召开会议，提出加快推进(jìn)充电桩等设施建设。国(guó)常会近(jìn)日强调，要聚焦制约(yuē)新能源(yuán)汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适度超(chāo)前建设充电基础设施。

　　中国(guó)充电联盟11日(rì)发(fā)布数(shù)据显示，4月公共(gòng)充电桩数量比3月增加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成(chéng)员单位总计上报公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直(zhí)流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月(yuè)到2023年(nián)4月(yuè)，月均新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约5.8万(wàn)台(tái)。

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　　中信建投许琳等人4月24日研(yán)报(bào)表示，预计(jì)2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复(fù)合增(zēng)速51%。高压快充(chōng)+大电(diàn)流(liú)水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人(rén)5月10日研报指出，受益于充电桩建设加速及大功(gōng)率(lǜ)趋势(shì)，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升(shēng)。从(cóng)需求量角(jiǎo)度看，预计直流桩(zhuāng)在充电桩建设(shè)中的占(zhàn)比以及(jí)单桩(zhuāng)充电功率将进一步提升(shēng)，进而提升充(chōng)电模块的需求量。从盈利角度看，目(mù)前充电模块单W价格(gé)已趋于稳(wěn)定，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值量和(hé)毛利(lì)率的提升。

　　据了(le)解(jiě)，充电模块是直流充电桩最核心的(de)部件，直(zhí)接影响(xiǎng)充电(diàn)效率和充电安全，被(bèi)业内(nèi)誉为直流充电设(shè)备(bèi)的“心(xīn)脏”。从成本角度看(kàn)，中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的研报(bào)中(zhōng)指出，在直流充电桩所需元器件构(gòu)成中，充电模块成本(běn)占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预(yù)计到(dào)2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块市(shì)场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块均(jūn)价在0.12元(yuán)/W左右，据(jù)此预(yù)测，2025年中国(guó)充电(diàn)模块市(shì)场(chǎng)空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电(diàn)模(mó)块及(jí)设备产业链来看，上游(yóu)是生(shēng)产(chǎn)设备零部(bù)件，充电模块应用于(yú)直流(liú)充电设备；中游是充(chōng)电桩(zhuāng)及其他(tā)充电设备生产商，包括直流充电设(shè)备生产商(shāng)和交流充(chōng)电(diàn)设(shè)备生产商；下(xià)游是运营服(fú)务商及终端客户，包括(kuò)换(huàn)电站、充电(diàn)站、新(xīn)能源汽车厂(chǎng)商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证(zhèng)券曾朵红(hóng)在4月27日研报中表(biǎo)示，由于充电(diàn)模(mó)块的生产技术要求较高且具备通(tōng)信要求，目前主要以具备一定(dìng)技(jì)术(shù)积累的(de)充电(diàn)模块(kuài)供应漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力(lì)电源或(huò)通讯(xùn)电(diàn)源企业）生(shēng)产，但随着充电模块价格逐渐下(xià)漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里降，叠加大功率(lǜ)、智能(néng)化、网络平台化的(de)发(fā)展(zhǎn)趋势(shì)，充电桩厂商逐步进入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充(chōng)电模块(kuài)的自产自研（如特(tè)锐(ruì)德旗下子公(gōng)司特来电、中恒电气等）。目前充(chōng)电(diàn)模块市占率(lǜ)前五的企(qǐ)业包括英飞源、特(tè)来(lái)电、永联、英可瑞(ruì)、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完全统计，在充(chōng)电模块领域(yù)有所(suǒ)布局的A股上(shàng)市公司(sī)包括通合科(kē)技、欧陆(lù)通、盛(shèng)弘股份、英可(kě)瑞(ruì)和(hé)麦格米特等，具体(tǐ)如(rú)下：

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