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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的(de)照片(piàn)可(kě)以看(kàn)到，袭击(jī)导致(zhì)储油(yóu)设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了(le)整个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机的袭(xí)击(jī)，其中一(yī)架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着(zhe)国内(nèi)餐饮行业(yè)的(de)逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较(jiào)去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季(jì)度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要(yào)来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来(lái)的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基(jī)地(dì)已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务(wù)，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的(de)套(tào)期(qī)保值操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金融工具损益的(de)影响，因此将套期(qī)保值业务(wù)划定为非(fēi)经常性损益，排除(chú)在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业务的(de)公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市(shì)场交易的与公司(sī)及(jí)下属(shǔ)子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直(zhí)接(jiē)关系(xì)的原(yuán)料、产品(pǐnbd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别)、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到(dào)挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是(shì)道(dào)道(dào)全(quán)业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上(shàng)的(de)历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利(lì)能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆(lù)续(xù)释(shì)放，海外到(dào)港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推(tuī)旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂的(de)投产及产能(néng)释放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的(de)国(guó)际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走(zǒu)势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原料(liào)综合采购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年(nián)一季度则进一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域(yù)，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道道全(quán)今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱(qū)动因子。对于(yú)今(jīn)年的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并(bìng)预测bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别其今年(nián)全年(nián)营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格(gé)局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济(jì)形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必(bì)需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持续(xù)增加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势(shì)，品牌差异化(huà)现象也将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且我(wǒ)国菜(cài)油原(yuán)料供应出现了(le)从未有过的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压(yā)力(lì)缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则(zé)是(shì)喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需(xū)端(duān)均(jūn)有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融(róng)市场造成了(le)较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力(lì)从进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不(bù)论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油价格不(bù)景气带来生柴投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出(chū)口(kǒu)潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部(bù)分(fēn)依赖对中国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分(fēn)明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏(fá)力(lì)，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不(bù)同油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观库存处于低位，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油需(xū)求或(huò)起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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