兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；C事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思PO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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