要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一(yī)年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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