因市(shì)场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的(de)存(cún)储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元(y冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型uán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其(qí)后的(de)多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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