近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来(lái)强(qiáng)复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的(de)平均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出(chū)境团队(duì)游试点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数(shù)据显示，谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来(lái)华人员可以登(dēng)机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检测(cè)，航空公司(sī)不再(zài)查验(yàn)登机前(qián)检测证明。针对(duì)来(lái)华(huá)人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺(cì)激(jī)国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数据未公布，不(bù)过民航(háng)局当时预(yù)计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度(dù)归(guī)母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是(shì)疫(yì)情放(fàng)开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也(yě)有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复(fù)运营(yíng)，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预(yù)计(jì)今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制(zhì)作，谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素(sù)材(cái)。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会(huì)凸(tū)显。

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