财联社5月5日讯（记者(zhě)封其娟）五一劳动节后(hòu)的首个(gè)交易日(rì)，A股银行板块大象起舞。在银行(xíng)板块(kuài)火热行情(qíng)的催化下(xià)，“中字头(tóu)”众多个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上(shàng)市(shì)银行一季(jì)报披露拉(lā)下(xià)帷幕，经营数据和基(jī)金重仓(cāng)已经悉数(shù)披露。当行情(qíng)出现(xiàn)异动，明星基(jī)金经理的重(zhòng)仓情况更为(wèi)引人关注。

　　据一(yī)季报披露，姜(jiāng)诚重仓持有了工(gōng)商银行、建(jiàn)设银(yín)行、农业银行3家国有(yǒu)上市大行以(yǐ)及招商银行。这一(yī)阶段(duàn)，重仓工商银行最多的(de)机构为中泰资管(guǎn)，由(yóu)姜诚在管的(de)4只产(chǎn)品(pǐn)重仓持有，旗下中(zhōng)泰星元价(jià)值优(yōu)选A也凭借(jiè)1.14亿股(gǔ)的(de)持股数量(liàng)，成为重仓工商银行最多(duō)的(de)单只产品。工商银行之(zhī)外，姜诚在管产(chǎn)品还重仓了建(jiàn)设银行、农(nóng)业银行。同时，建(jiàn)信(xìn)基金周智(zhì)硕去年(nián)四(sì)季度新发产品(pǐn)在今年一季度也(yě)重仓了工商银行。

　　截至一季度末(mò)，姜诚在管基金(jīn)十大(dà)重仓股(gǔ)中，工商银行、招商银行赫然在列。被誉为(wèi)“零售之王”的招商银行，也(yě)得张坤青睐(lài)，旗下易方达蓝筹精(jīng)选持(chí)有招商银行1.15亿股，是重仓该股最(zuì)多的单只产品；此外，还有张清华旗(qí)下多(duō)只产品也(yě)重仓(cāng)了招商(shāng)银行。

　　此前(qián)偏爱苏南地区农商行的丘栋荣，一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)苏农银行、常熟银(yín)行。一季(jì)度末数据(jù)显(xiǎn)示，苏农银行前十大(dà)流通股动(dòng)中，丘(qiū)栋荣(róng)在管产品占据(jù)4席，旗下(xià)中庚价值(zhí)领航、中(zhōng)庚小盘价值、中庚价值品质一年3只(zhǐ)产品均有减持(chí)苏(sū)农(nóng)银(yín)行(xíng)，共(gòng)计减持1862.45万股；经一季(jì)度(dù)大手笔减持1.04亿股后(hòu)，重仓常(cháng)熟银行的基金产品(pǐn)中已无中(zhōng)庚基金的身(shēn)影。而此(cǐ)前多个季度，中庚基金(jīn)持股数量在一(yī)众重仓该股(gǔ)的(de)基金公司(sī)中，排(pái)在首位。

　　此(cǐ)外(wài)，“城(chéng)商(shāng)行之王”宁波(bō)银行也在一季度被朱少醒(xǐng)旗下(xià)富国天惠精(jīng)选成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添富价(jià)值精选A、陈一峰在管的安信价(jià)值精选以及工(gōng)银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品(pǐn)，重(zhòng)仓持有。

　　姜诚(chéng)已成(chéng)工行头号粉(fěn)丝，还重仓(cāng)建行农(nóng)行

　　wind数(shù)据显示，截(jié)至(zhì)一季度末，58家(jiā)公募基金及券(quàn)商资管(guǎn)旗(qí)下共计(jì)138只产品重仓了工商银行A股，持股(gǔ)总量为9.07亿元(yuán)。以(yǐ)重仓(cāng)数据而言，较(jiào)去(qù)年四季度，机构共计(jì)减持超(chāo)过1.7亿元。

　　重仓工(gōng)商(shāng)银行A股的58家(jiā)机构中，有55家公募基金以(yǐ)及(jí)中泰资管、光证资管、银河金汇3家券(quàn)商资管。这其中(zhōng)，重仓工商银行最多的要(yào)数中泰资(zī)管。

　　一季(jì)度末数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中(zhōng)泰(tài)资管姜诚旗下4只产品均重仓工商(shāng)银行，共计持股2.06亿股(gǔ)。其(qí)中，中(zhōng)泰星元价值优选A共(gòng)计持有(yǒu)工商(shāng)银(yín)行1.14亿股，重(zhòng)仓有工商(shāng)银行最多的(de)单(dān)只(zhǐ)基金(jīn)产品。去年年末，在持仓工(gōng)商银(yín)行483只产(chǎn)品(pǐn)中，中泰(tài)星元价(jià)值优选A以1.05的(de)持(chí)股数量成为(wèi)持仓工商(shāng)银(yín)行最多的主(zhǔ)动(dòng)管理(lǐ)产品。2022年三季度、四(sì)季度(dù)，该产品(pǐn)十大重仓股中(zhōng)均有工商银行(xíng)。

　　天天基金(jīn)网(wǎng)最新(xīn)数据(jù)显示，中泰星元价值优选A今(jīn)年(nián)以来的收益率为1.18％，在2256只同类(lèi)产品排在(zài)1188名(míng)，排名位于(yú)中段。

　　据一季报，工商银行(xíng)、招商银(yín)行分别为在姜诚在管产品第三、第八十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)。过去的一季(jì)度，工商银行股价(jià)累计涨超9％，而招商银行股价累计(jì)跌超18.47％。此外(wài)，姜诚还重仓了中国(guó)建筑、建(jiàn)发股份、海螺水泥等地产(chǎn)产业链企业(yè)以及(jí)农药化工(gōng)企业华鲁恒升、扬农(nóng)化工等。

　　总(zǒng)体(tǐ)而言，姜(jiāng)诚(chéng)在(zài)管产品前三大重仓(cāng)行业(yè)依次为制造(zào)业、金融业以及批发和零售(shòu)业(yè)，持仓占净值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称(chēng)之为中生代“黑马(mǎ)”的周智硕建信智远先锋A一季度增持工商(shāng)银行1198.7万股。与(yǔ)此同时(shí)，工(gōng)商银行成为(wèi)该产(chǎn)品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年(nián)10月(yuè)，季末总规模为(wèi)5.19亿元。去年(nián)年报显示，该产品尚未(wèi)持有(yǒu)工商银行。今年以来，该(gāi)产品已亏损3.05％，在同类的(de)3536只产品中，排在第2394位，排名位于中后段。

　　在(zài)一季报(bào)中(zhōng)，周(zhōu)智硕(shuò)指(zhǐ)出，建信智远先(xiān)锋(fēng)A将自下而上(shàng)，寻找竞争力突出、风(fēng)险收(shōu)益比较高(gāo)、有(yǒu)望(wàng)穿越周期的(de)公(gōng)司这条主线(xiàn)进行投(tóu)资，重点投(tóu)资了电(diàn)子、煤炭、医药、银(yín)行、化工、有(yǒu)色、汽(qì)车、电力设备(bèi)及新能源等行(xíng)业(yè)的企(qǐ)业。

　　整(zhěng)体来看，截至一季度末，周智(zhì)硕在管基金前(qián)十大重仓股中并(bìng)无银行个股(gǔ)，主要重仓了兖矿能源、广(guǎng)汇能源(yuán)等煤炭公司、中瓷(cí)电子(zi)、三安光电等(děng)半导体(tǐ)材料公司以及南都电源、TCL中环等新能源产业链(liàn)公司。

　　工商银行(xíng)之外，姜诚旗下中泰兴为(wèi)价值精选A、中泰(tài)红利优选一年(nián)均重(zhòng)仓了建(jiàn)设银行、农业银行，截至一季度末，这(zhè)2只(zhǐ)产(chǎn)品分别持有建(jiàn)设银行、农业银行(xíng)1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大(dà)国有大行中(zhōng)，易方达张清华执(zhí)掌(zhǎng)的易方达(dá)悦(yuè)兴一年持有(yǒu)A重(zhòng)仓了(le)邮储银行，以(yǐ)2993.31万(wàn)股的持股数量，在(zài)一众重仓该股的基金产品中排(pái)名第五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏(sū)南农(nóng)商行(xíng)、张坤、张清华(huá)重仓招行

　　从重(zhòng)仓数(shù)据看，自2022年二(èr)季度起，中庚基金(jīn)至今(jīn)已连续4个季(jì)度减持苏农银行(xíng)，共计减超1.41亿(yì)股。今(jīn)年(nián)一(yī)季度末，中庚基金(jīn)共计持有(yǒu)该(gāi)股2907.76万股，即使较(jiào)上一(yī)季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的(de)4家基金(jīn)公司中，中庚基(jī)金持(chí)股数量仍为最多(duō)。

　　较上一季度，苏农银行前十大(dà)流通股(gǔ)东一季度累(lèi)计(jì)减持(chí)的(de)1862.45万(wàn)股，来自丘栋荣旗下3只产品。这一季(jì)度，中(zhōng)庚价值领航(háng)、中庚小(xiǎo)盘价值、中庚价值品质一年持有(yǒu)分(fēn)别减持(chí)了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持(chí)，这3只产品(pǐn)分别为苏农银行(xíng)第三、第(dì)七、第(dì)十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)；持股保持不变(biàn)的中庚价值(zhí)灵(líng)动灵(líng)活配置，则为苏农银行的第八大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东。

　　自2021年(nián)三季度，中庚价值(zhí)灵(líng)动(dòng)灵活配置以1612.26万股跻身苏农银行十大(dà)流通股东行列后，便不曾减(jiǎn)持过。该(gāi)产品曾在(zài)2021年(nián)四季度、2022年(nián)三季度分别增持苏农银行833.55万(wàn)股、461.95万(wàn)股，其余季度保持不变。

　　自“入围”苏农银(yín)行十大流通股东以来(lái)，中庚价值(zhí)领航、中(zhōng)庚价值品(pǐn)质一年于今年一(yī)季(jì)度(dù)首(shǒu)度减持苏(sū)农银行(xíng)；同在一季度减持外，中庚小盘价值已在2022年一(yī)至三(sān)季度连续减持苏宁银(yín)行共计2846.27万股。

　　一(yī)季度末(mò)数据(jù)显示(shì)，重仓常熟银行的基金产(chǎn)品中(zhōng)已无中庚基金的(de)身影(yǐng)。而此(cǐ)前多(duō)个(gè)季度，中庚基金持股数量在(zài)一众(zhòng)重仓该股的基金公(gōng)司中，排在首位。仅从重(zhòng)仓(cāng)数据看，自2022年四季度末起，中庚基金劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼便开(kāi)始减持常熟银行。去年四季(jì)度，该基金公司(sī)首度减持(chí)了8520.98万股；今(jīn)年一(yī)季度，中庚基金(jīn)更是(shì)大(dà)手笔减持常(cháng)熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经过减(jiǎn)持2442.7万股，中庚价(jià)值(zhí)领航一季度末仍持有常熟银行4294.16万股(gǔ)，位(wèi)居该公司第(dì)八大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)。同期(qī)，中庚价值品(pǐn)质一(yī)年持(chí)有退(tuì)出常熟银行十大(dà)流通股(gǔ)东行(xíng)列(liè)；在去年四季度，这2只产品已分别减持了常熟银行2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在减持之前，丘栋(dòng)荣旗下产品也曾连续多个季度增持过常熟(shú)银行、苏农银行这2家苏南地区(qū)的农商(shāng)行。

　　身为“城商行之(zhī)王”，宁波银行也得到了诸多明星基(jī)金经理(lǐ)的青睐。截至一季(jì)度末，在一(yī)众重仓宁(níng)波银行的基(jī)金产品中，朱少醒(xǐng)旗下富国天惠精选成长A、劳杰(jié)男旗下汇添富(fù)价(jià)值精选A分别以(yǐ)3000万股、1501.88万(wàn)股持股数量，排(pái)名第一(yī)、第三；这一阶段(duàn)，重(zhòng)仓宁波银行的，还包(bāo)括陈一峰在管的安信价(jià)值精选以及工银瑞劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼信旗(qí)下鄢耀、杜(dù)洋、胡志利(lì)等老(lǎo)将在管产品(pǐn)。

　　在(zài)一季度，重仓(cāng)“零售之王”招商银行最多的是易方达基金，与此同时，张(zhāng)坤(kūn)旗下易方达(dá)蓝筹精(jīng)选是重仓(cāng)招商银行最多的单只(zhǐ)产品，季(jì)末持有1.15亿(yì)股；此外，重仓(cāng)招商银行较(jiào)多的产品，还包(bāo)括劳杰男旗(qí)下汇添(tiān)富价值精(jīng)选A、姜诚旗下中(zhōng)泰兴为价(jià)值精(jīng)选A、中泰星元价(jià)值优选A、张坤旗下易方达优质(zhì)企业三年持有、以(yǐ)及张清华(huá)在管的易方达裕丰回报A、易方(fāng)达丰和A、易方(fāng)达安心回报A、易(yì)方达悦兴一年持(chí)有A等产品、

　　卖方(fāng)建(jiàn)议关注优质城商行，辅以(yǐ)优质农商行

　　据海通国(guó)际林加力团队5月(yuè)4日最新(xīn)研报，银行业一(yī)季度收入增速略高于2022年(nián)。由于2022年增速是逐季下(xià)降的，相比(bǐ)2022四季(jì)度的低点，一(yī)季度的收入增(zēng)速有明显的修复(fù)。

　　经(jīng)过对比，海通(tōng)国际(jì)认为城商行业绩(jì)最好(hǎo)，其次是农商行，然后是大行(xíng)，最后是股份行。国有(yǒu)大行利(lì)润增速大致符(fú)合预期。其(qí)中农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之(zhī)间，符(fú)合预期；交行(xíng)和邮储银行分别为5.6％和(hé)5.2％，略(lüè)高(gāo)于预期。收入增(zēng)速中行、农行(xíng)、建行(xíng)、交行、邮储银(yín)行均为正增长，其中中行收(shōu)入增(zēng)速达到(dào)11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指出，大(dà)行资产质量平稳，其中工行、农行和(hé)建行(xíng)不良率持平，中行、交行(xíng)和(hé)邮储下降，中(zhōng)行下降明显(xiǎn)，从1.32％下降到(dào)1.18％；五大行拨备(bèi)覆盖(gài)率都(dōu)有提高，其中中行增幅最大。需要(yào)注意的是，一季(jì)度保费(fèi)收(shōu)入对营收贡献较大，持(chí)续性存(cún)疑；此(cǐ)外，银(yín)行和(hé)保险公司(sī)的(de)会计(jì)规(guī)则有差别，需(xū)要注(zhù)意口(kǒu)径差异对利润(rùn)的影响。

　　股份行总体收(shōu)入增速(sù)负增长。收入压力主要是由(yóu)于1月1号贷款重(zhòng)定价(jià)导致贷款利率很低，还有年初一(yī)些大(dà)银行以极低利率去抢大额对公客户(hù)的贷款(kuǎn)，所以(yǐ)一季度息差压力最大。三四月份极低(dī)利率(lǜ)消失后，该团队(duì)认为息(xī)差压(yā)力(lì)后面会(huì)逐步(bù)缓解。

　　基(jī)于城商(shāng)行(xíng)在上述(shù)4类银行中利润增(zēng)速和收入增速(sù)韧(rèn)性最强，海通国际(jì)建(jiàn)议关(guān)注优(yōu)质(zhì)的(de)城商(shāng)行，辅以比较优(yōu)质(zhì)的农商(shāng)行。城商行是(shì)行业(yè)里最(zuì)强的子版块，建(jiàn)议持续关注(zhù)。农商行中，常熟银行财报(bào)表现最(zuì)好(hǎo)。

　　林加力团(tuán)队认(rèn)为，大行贴近中特估概念，团队首选(xuǎn)利(lì)润增速(sù)最好的交通银行(xíng)，其(qí)次是收入增速最(zuì)超预期的中国银行，再次是结(jié)构数据（手续费收入）超(chāo)预期的邮储银行，拨备(bèi)覆盖(gài)率较高的(de)农业银行也值得关注。股份行(xíng)中，该团(tuán)队(duì)建议关(guān)注一季报不(bù)错(cuò)的低估值黑马股，比(bǐ)如利润和收(shōu)入增(zēng)速较好的(de)浙商银行(xíng)；机构热门股中，估(gū)值(zhí)可能(néng)修复的招商银行和(hé)平安银行(xíng)可以在业绩真空期(qī)进行博弈和交(jiāo)易。

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