要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同(tóng)法西斯国家有哪几个限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的(d法西斯国家有哪几个e)央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降法西斯国家有哪几个42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一年的(de)加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力(lì)建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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