关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上(shàng)曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还(hái)没(méi)有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们(men)在(zài)消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的(de)袭(xí)击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨(chú)房食品的(de)销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大(dà)豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度(dù)公司主要原(yuán)材料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合(hé)计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主要来(lái)源于(yú)网络(luò)下沉(chén)、细(xì)分(fēn)产品(pǐn)的专业(yè)经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务(wù)划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业务(wù)的(de)公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及(jí)下属子公司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂(zhī)等(děng)期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生(shēng)等(děng)品种。第(dì)一季度(dù)，饲料(liào)原料和(hé)油脂(zhī)科技产品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关(guān)产品的(de)利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位，这大大(dà)抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也(yě)不(bù)例外。自2022年(nián)下(xià)半年以(yǐ)来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全的(de)包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂的(de)投产及产(chǎn)能释放(fàng)带(dài)来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要(yào)原因是主要原料价(jià)格(gé)出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原(yuán)料(liào)的(de)国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料综合采购成(chéng)本(běn)随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由于拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多(duō)地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道(dào)全今年(nián)业绩表达(dá)正面预期，并预测其(qí)今(jīn)年全年(nián)营(yíng)业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年(nián)高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原(yuán)材料(liào)供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济(jì)形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场(chǎng)带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业(yè)发(fā)展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入(rù)下行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势(shì)明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且供需(xū)端均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融市场(chǎng)的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的(de)走势也(yě)受到(dào)宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点欧洲菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)200多(duō)万吨，原油(yóu)价(jià)格不(bù)景气带来生柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后期(qī)面临的(de)菜油供给(gěi)压(yā)力(lì)十分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不(bù)及(jí)预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国内食(shí)用(yòng)油(yóu)需求整体增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿(ná)到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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