兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求太深是一种什么体验，太深是不是不好放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)太深是一种什么体验，太深是不是不好26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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