要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的(de)不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòn衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢g)燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wà衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢n)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协(xié)议(yì)