兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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