兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的(de)空气。虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了(le)。

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