兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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