民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后线下(xià)广交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬重(zhòng)启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织背后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另一个视角观察中国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉一些能够(gòu)反(fǎn)映中(zhōng)国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口状况，有两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类品(pǐn)种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业(yè)龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第(dì)一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为(wèi)我(wǒ)们(men)把(bǎ)握更长趋(qū)势的(de)外贸大环境和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预(yù)示(2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天shì)中国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流量明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内(nèi)采购商明显增多(duō)。境(jìng)内和(hé)境外客流(liú)比重达(dá)到(dào)3:1。往年国内(nèi)外客户(hù)充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩(hán)、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美(měi)客户(hù)数量(liàng)明显下降(jiàng)，意味(wèi)着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家(jiā)（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息一致(zhì)，本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调研反馈(kuì)，一带(dài)一路(lù)国(guó)家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和(hé)中东因订(dìng)单(dān)总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和(hé)中东国(guó)家订单(dān)，中国不同类型出口企业(yè)感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年(nián)明(míng)显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型企(qǐ)业反馈，它们(men)具体面临的出(chū)口(kǒu)压(yā)力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明(míng)显下滑(huá)，中大(dà)型企业反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑(huá)，下滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的(de)贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达(dá)国家对中国(guó)外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间(jiān)的贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外(wài)关税(shuì)税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本地制造(zào)业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭(háng)州外贸专项调(diào)研(yán)，随后发布(bù)《中(zhōng)国出口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三(sān)点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告(gào)，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国(guó)出(chū)口订单和(hé)金额或将大增，主因去(qù)年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调研(yán)，从另一个角度观(guān)察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中(zhōng)高(gāo)效拓(tuò)展新(xīn)客户群体(tǐ)。新增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不(bù)意味(wèi)着当期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订(dìng)单主要与之(zhī)前客户签订的(de)老订单相关。外(wài)贸展会(huì)反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能够为我们(men)观察中国外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会反映当前外(wài)贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较往期展会(huì)，本(běn)次(cì)广交会(huì)开放境内采购商名(míng)额，客流结构上境(jìng)内采购商与(yǔ)境外采(cǎi)购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自(zì)于境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流(liú)比较充(chōng)分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中(zhōng)，欧美(měi)客(kè)户数(shù)量明显不足(zú)，本(běn)次境(jìng)外(wài)采购(gòu)商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下降，意(yì)味着(zhe)本(běn)次(cì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈出(chū)来的(de)信息是当下高(gāo)效益客户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部(bù)分采(cǎi)购(gòu)商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的(de)订(dìng)单增幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业之间感受(shòu)存(cún)在(zài)明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部(bù)分企业则(zé)表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而(ér)中大(dà)型企业(yè)则(zé)反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下(xià)滑，但程度(dù)相对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的(de)代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸(mào)企(qǐ)业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的(de)贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美(měi)发达国家(jiā)之间存(cún)在(zài)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要(yào)方式为(wèi)加征(zhēng)关(guān)税，目的在于(yú)保护(hù)本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第四(sì)档35％的(de)共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正(zhèng)在(zài)扩大(dà)，转移进(jìn)程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等(děng)地(dì)。产业转移(yí)至当地，生产得(dé)到(dào)的产成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对(duì)中国出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数(shù)据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳(láo)动(dòng)密集型产品(pǐn)的(de)订(dìng)单近年来呈现持(chí)续(xù)下(xià)降；但大部分(fēn)调研企业认为转移(yí)产能(néng)尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转移的订(dìng)单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与(yǔ)范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出口群像》

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天