近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局披(pī)露，从机票预订(dìng)数据看，五一(yī)假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以关注交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些(qǐ)业(yè)发布一季度(dù)经(jīng)营数(shù)据，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季(jì)度(dù)共完(wán)成旅(lǚ)客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游(yóu)试点恢复(fù)后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员(yuán)可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提(tí)升(shēng)，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预(yù)计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务(wù)行业一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求(qiú)集(jí)中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构(gòu)性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看(kàn)，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一(yī)档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察风(fē部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些ng)云(yún)》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等(děng)元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替(tì)代(dài)真人演员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些赛道催化密集，当前投资(zī)机(jī)会凸(tū)显(xiǎn)。

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