本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国产替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小(xiǎo)家电公(gōng)司，但也(yě)有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生(shēng)产、自(zì)营销售于一体的创新家(jiā)电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的(de)新兴家电消费(fèi)品类，针对不同市(shì)场定位、目(mù)标(biāo)客群和经营模式，形(xíng)成了(le)成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下(xià)品(pǐn)牌(pái)包括“德尔(ěr)玛(mǎ)”“飞利(lì)浦”等(děng)，主(zhǔ)要产(chǎn)品类型(xíng)包括家居环境类、水健康(kāng)类(lèi)、个护健康类(lèi)以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家，薇(wēi)娅也(yě)有(yǒu)持股，但公司主要产品都是授权(quán)品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比(bǐ)越来(lái)越低（不(bù)到(dào)30％），不(bù)关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信息技(jì)术服务商(shāng)，通过(guò)自主开发技术(shù)平台及搭建服务网(wǎng)络，为金融机(jī)构(gòu)、电信(xìn)运营商、互联网公(gōng)司、高速(sù)集团等拥有众多个人用户的(de)大型(xíng)企业客户提供用户增值和(hé)拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息(xī)服务商(shāng)，客户主要是(shì)平(píng)安，以前是(shì)移动，业(yè)务重心也转向了毛利(lì)率更低的车主(zhǔ)信(xìn)息服务，没(méi)看到核心竞争力，保险行(xíng)业(yè)低(dī)迷，公司业(yè)绩也好不到哪(nǎ)里去，这两年(nián)原地踏步，还略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊疗器械的研(yán)发、生产(chǎn)与(yǔ)销售，主要产品应用于消(xiāo)化(huà)内(nèi)镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊(zhěn)疗仪器(qì)类。公(gōng)司前身系(xì)成立(lì)于2010年(nián)12月(yuè)的安杰(jié)思(sī)基因。由达(dá)安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思设立(lì)，设立初期公司以(yǐ)章贤(xián)骏(jùn)团(tuán)队的PCR业务为主。考虑到公司主营(yíng)业务的(de)独立性(xìng)、与达安基(jī)因业务的关联性及为了不同业(yè)务(wù)板块的更好(hǎo)发(fā)展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器械业(yè)务(wù)并(bìng)停止PCR业(yè)务(wù)的(de)发展。

　　内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)，体量和研发(fā)实力远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司(sī)产品价(jià)格不断下(xià)滑，不过由于体(tǐ)量小，国产(chǎn)替代进行中，业(yè)绩还算不(bù)错，个人就不关(guān)注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞测科技股份有限公司成立于2014年，公(gōng)司是一家国内领先的高(gāo)端半(bàn)导体质量(liàng)控制(zhì)设备(bèi)公司，自(zì)成(chéng)立(lì)以来始终专注于(yú)检测和量测两大类集成(chéng)电路专用设备的研(yán)发、生(shēng)产和(hé)销售，产品(pǐn)主要包(bāo)括无图形晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列(liè)、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列(liè)、三(sān)维(wéi)形貌量测设备系列、薄膜(mó)膜厚量测设备系列等产品，已应用(yòng)于(yú)国内28nm及以上制程的集成(chéng)电路(lù)制造产(chǎn)线。国(guó)内半(bàn)导体检测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美(měi)元，市场基本被国(guó)际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国(guó)内当仁(rén)不让的领军企(qǐ)业，远超行业第二和第三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导体上(shàng)游公司，公(gōng)司收入(rù)增速很快，但利润基本没有，且存货越(yuè)来越多(duō)，短期看半导体行业周期向下(xià)，但(dàn)公司所处行业国产替(tì)代空间较(jiào)大，未来仍会有发(fā)展，可以(yǐ)适当关(guān)注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技(jì)是一(yī)家以三明治复合材(cái)料(liào)为基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两大(dà)领域(yù)实现产(chǎn)品(pǐn)应用的高新(xīn)技术企业(yè)。公司的业务主(zhǔ)要为轨道交通业(yè)务及建筑(zhù)装(zhuāng)饰业(yè)务，在轨道交通业(yè)务方(fāng)面，公司提供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修业(yè)务及备品备件和车载乘客信(xìn)息(xī)系统；在建(jiàn)筑(zhù)装饰业务方面，公司(sī)提供(gōng)建(jiàn)筑内外部装饰产(chǎn)品(pǐn)。

　　车(chē)辆和建筑(zhù)内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未来(lái)景气度都一般，公(gōng)司业绩也(yě)没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业(yè)务为(wèi)公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异(yì)形弹簧、稳定(dìng)杆(gān)等研发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司是(shì)中国弹(dàn)簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的制造企(qǐ)业，其综合(hé)实(shí)力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号(hào)称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也就排第(dì)三，下游汽车行业(yè)周期景气度高峰已过，未来不是很(hěn)乐观，就是(shì)一个门槛(kǎn)不高的传统(tǒng)制三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思(zhì)造业公司。

　　七、亚华(huá)电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系统软硬件一体(tǐ)化综合解(jiě)决方案(àn)提供(gōng)商(shāng)，主要产品(pǐn)分(fēn)为(wèi)病房智能(néng)通讯(xùn)交互系(xì)统及门诊(zhěn)服务交互系统(tǒng)两大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入(rù)的重要组成部分。

　　医(yī)疗信(xìn)息(xī)公司，主要(yào)是医(yī)院的门诊和病房交互，没什么技(jì)术门槛的软硬件行业，公(gōng)司规模(mó)不大，竞(jìng)争力一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高(gāo)性能模拟及数模混合芯片(piàn)研发和销售的集成电路设计(jì)企业，主(zhǔ)要(yào)产品为(wèi)无线充电系(xì)列(liè)产品和LED照明(míng)驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高集(jí)成度MCU数字控(kòng)制SoC电(diàn)源——无线充电芯片(piàn)，以及模拟电(diàn)源(yuán)——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无线充(chōng)电(diàn)芯片和(hé)LED芯(xīn)片(piàn)公司，技(jì)术含量不(bù)算太高的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年(nián)开始行(xíng)业(yè)景气度下滑，公司业绩也转向，收(shōu)入(rù)增(zēng)速(sù)放缓，产品(pǐn)价(jià)格大幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线充电(diàn)芯片这块业务增速(sù)也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太(tài)多(duō)的亮点，感(gǎn)觉没必(bì)要关注(zhù)了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件(jiàn)是航天科(kē)技集团直(zhí)接控(kòng)股的大型(xíng)专业(yè)软件(jiàn)与(yǔ)信息化服务公司，实际控制人(rén)为国务院国(guó)资委。公(gōng)司在支撑(chēng)航天信息化建(jiàn)设的(de)过程中(zhōng)，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件(jiàn)产(chǎn)品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技术(shù)服务（金审信息化服务、商密网云(yún)服务、信息(xī)化运维(wéi)服(fú)务(wù)）和信息系(xì)统集成（主(zhǔ)要面向(xiàng)航天及(jí)党政军(jūn)领(lǐng)域）等三大主营业务，是我国(guó)航天及党政(zhèng)军领域的软件和信(xìn)息化(huà)服务龙头企业之(zhī)一。

　　航(háng)天系的软(ruǎn)件公(gōng)司，大量关联交易，主营毛利率(lǜ)非常低，软件(jiàn)产(chǎn)品(pǐn)基本(běn)没什(shén)么竞争力，利润基本没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公司业绩非常不(bù)好预测，个人(rén)建议不要浪费精力了。

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