因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续(xù)发(fā)力(lì)的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是(shì)受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入(rù)增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)增加(jiā)弥(mí)补了消费(fèi)领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(y为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生ào)是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加(jiā)；资(zī)产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市(shì)占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品(pǐn)需求(qiú)切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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