兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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