新(xīn)能源汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对(duì)续航里程的焦(jiāo)虑。但随之而来(lái)的是补(bǔ)能(néng)问题。和通过(guò)技术(shù)创新(xīn)进(jìn)步(bù)即(jí)可解决的续航(háng)里程问题不同的(de)是，摆在新能源汽车车主面前的补能方式暂时(shí)只有(yǒu)两种——要(yào)么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持(chí)换电的(de)汽车品牌并不多(duō)，又或者(zhě)说换电(diàn)仍不算(suàn)是主流的补能方(fāng)式。此外(wài)，也有新能源(yuán)汽(qì)车车主对换电的电池质量有所(suǒ)担忧。现(xiàn)实情况是(shì)，大多数新能源汽(qì)车车主依然会(huì)选择(zé)充(chōng)电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战(zhàn)、质量(liàng)不一的充(chōng)电设(shè)施，尚未能满足需求的充(chōng)电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运营商等(děng)。

　　英(yīng)大证券(quàn)研报(bào)显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充电电(diàn)费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿(yì)元(yuán)，服务费市(shì)场规(guī)模(mó)高达17亿(yì)元至34亿元(yuán)。假设电价不发生(shēng)巨(jù)大变化，到2025年(nián)市场(chǎng)规模将会(huì)扩(kuò)大3倍(bèi)，到2030年(nián)市场规(guī)模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行业乱象反(fǎn)复出现，但依然无(wú)法否认这是一个有着极(jí)大(dà)潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于(yú)“价格换空间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着(zhe)无数玩家前仆后继地进场(chǎng)。在(zài)进场(chǎng)的大批(pī)企(qǐ)业中，有一家企业正(zhèng)悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯(sī)达克(kè)上市(shì)。作为重塑充电服(fú)务产业(yè)链的(de)龙(lóng)头企(qǐ)业，能链(liàn)智电在大力拓展充(chōng)电(diàn)应用(yòng)场景之(zhī)余，迅速对行业进行高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四季(jì)度及全年未经(jīng)审(shěn)计财务报告(gào)。财报(bào)显示，能(néng)链智电2022年(nián)全年总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额(é)超(chāo)过8.4亿元人民(mín)币(bì)（1.218亿美(měi)元），同比(bǐ)增长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电预(yù)测(cè)数据，2023财年(nián)净收入将(jiāng)在(zài)5亿(yì)元人(rén)民币至6亿元人民币，同比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到2025年中(zhōng)国传(chuán)统(tǒng)燃油车保有量将(jiāng)达峰，而(ér)电动汽(qì)车将(jiāng)持(chí)续(xù)增长，并于2036年超(chāo)过(guò)传统燃油车。这(zhè)意味(wèi)着，身处充(chōng)电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了资本(běn)市场的高(gāo)度(dù)关注。全(quán)球(qiú)资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新(xīn)持仓数(shù)据显示(shì)，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大(dà)规(guī)模的(de)第(dì)三方充电网络运(yùn)营(yíng)商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份(fèn)额(é)第一(yī)。按披露数据(jù)测算，景(jǐng)顺(shùn)持(chí)仓能链智电市值已超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对于广大新(xīn)能源(yuán)车(chē)主的充(chōng)电服务痛点尚(shàng)未完全得到解决。这为能链智(zhì)电(diàn)提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车(chē)主们的(de)痛点，谁就能成(chéng)为(wèi)充电服务行业(yè)中当之无愧的(de)龙头。

　　千(qiān)亿潜(qián)力

　　2月3日，工业(yè)和信息(xī)化(huà)部、交通运输部等八部门发(fā)布《关于组织开展公共领域(yù)车辆全面电动化先行区试点(diǎn)工(gōng)作的通知(zhī)》（下(xià)称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前的充(chōng)换电(diàn)基础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领域(yù)新能车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高(gāo)速服务区(qū)充电车(chē)位(wèi)占比(bǐ)不低于(yú)小型停车位10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)保有量与充电桩(zhuāng)的比例(lì)称为(wèi)“车桩比”，这个指标通常用来衡量(liàng)是否满足(zú)新(xīn)能源汽(qì)车的充(chōng)电需求(qiú)。

　　据(jù)中国充电联(lián)盟数(shù)据，2022年公(gōng)共充电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单(dān)位总计上(shàng)报公共充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月(yuè)均新(xīn)增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测(cè)，假设新增桩需(xū)求(qiú)有(yǒu)70％为(wèi)直流(liú)桩、30％为(wèi)交流桩(zhuāng)，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点认为，充电桩是支撑(chēng)新能(néng)源汽车(chē)市场(chǎng)健康快速发展(zhǎn)的重(zhòng)要基(jī)础设施建(jiàn)设之一，未(wèi)来(lái)将加(jiā)速(sù)完成向(xiàng)高功率(lǜ)快充(chōng)的方向技术(shù)升级，并加速完(wán)成车桩比1:1的(de)目标，从而带(dài)动新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算，未来5年内(nèi)，中国公共充电(diàn)桩投资(zī)建设规模的同比增(zēng)长率(lǜ)将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规(guī)模将达(dá)到187.6亿元。但(dàn)随着中国(guó)新(xīn)能源汽车市场不断超预(yù)期(qī)发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保守。有机构预测(cè)，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内(nèi)充电桩市场规模(mó)将超过(guò)1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽(qì)车市(shì)场的高速增长，对充电桩行业产生了巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能(néng)源(yuán)汽车市场出现爆(bào)发式增长，产量和销量(liàng)分(fēn)别为705.8万辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽(qì)车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源(yuán)汽车保有(yǒu)量(liàng)达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新(xīn)能源乘(chéng)用车占全球(qiú)市场份额(é)已(yǐ)达63％。

　　乘联(lián)会秘书(shū)长崔东树认(rèn)为，新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车(chē)销量约为(wèi)2350万(wàn)辆，其(qí)中新能源乘用车销量有望(wàng)达(dá)850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许海东(dōng)对(duì)新能源汽车市(shì)场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆(liàng)，同比增(zēng)长1.3％；商(shāng)用车(chē)总销量约为380万(wàn)辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市场全年(nián)销量(liàng)有望(wàng)超(chāo)过900万辆，同(tóng)比(bǐ)增长35％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车(chē)数(shù)量持续上升，对应的(de)是补(bǔ)能(néng)需求的持续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力十(shí)足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中(zhōng)国充电基础设(shè)施数(shù)量达(dá)到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基(jī)础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共(gòng)充(chōng)电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为(wèi)3.7万座(zuò)，保有量(liàng)为(wèi)11.1万座(zuò)。

　　机构预(yù)估数据显示(shì)，预计(jì)2023年将新增公共(gòng)充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交流充电(diàn)桩56.5万台(tái)）；公共充电(diàn)桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共(gòng)充电站(zhàn)增量约为6万(wàn)座(zuò)，公共充电(diàn)站(zhàn)保(bǎo)有量(liàng)约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能是(shì)新能源汽(qì)车技术进步的(de)重(zhòng)要发展方向。天风证券研报指出，除了在自家停车位等可(kě)以长(zhǎng)时间停放(fàng)的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补能(néng)的需求，更高比例(lì)的(de)快充桩满足消(xiāo)费者的(de)客观需要。

　　据了解(jiě)，目前各国政(zhèng)策从顶(dǐng)层(céng)设计积极(jí)推动快充技术(shù)发展，未(wèi)来快(kuài)充桩占比有望(wàng)逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实现(xiàn)快充的主流选择(zé)，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化趋(qū)势(shì)却拖慢了新能源(yuán)汽(qì)车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显(xiǎn)示(shì)，充电(diàn)桩设备行(xíng)业(yè)的技术门槛(kǎn)相(xiāng)对(duì)较低，产品标准化程度较高，目前(qián)国内(nèi)充电桩设备生产(chǎn)领域的(de)相关公(gōng)司数量simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服超(chāo)过300家，供应商数量多，使得大量新玩(wán)家可(kě)以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换(huàn)电基础设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的(de)城投、国投、环投、商(shāng)业地产等资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿(sù)企业等都会(huì)积极参与到充电市场(chǎng)中。近(jìn)两(liǎng)年，中国充电市场已经呈(chéng)现出(chū)分散(sàn)化的趋势(shì)，充电(diàn)运(yùn)营商CR5（前(qián)5大(dà)企业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商(shāng)）预计占(zhàn)比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化(huà)趋势正(zhèng)进一步削弱新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)的(de)消(xiāo)费体验。据悉，找(zhǎo)桩(zhuāng)难、排(pái)队时间长、充电时间长、下载(zài)多个(gè)APP等都(dōu)是(shì)每一位新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主需要(yào)面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业发展角度(dù)看，公(gōng)共充(chōng)电基础设施网络(luò)建设呈结构(gòu)性(xìng)供给不足；不同充电运营商充电(diàn)网络(luò)间形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充电设(shè)施利用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏充(chōng)电(diàn)场站运营管理等。庞(páng)大而分散的(de)运营商需要标准统一的行业规范和服(fú)务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运(yùn)营商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本(běn)原因在于运(yùn)营商自建桩受(shòu)限于资(zī)金压力和土地资(zī)源，建桩主(zhǔ)力(lì)由此(cǐ)前(qián)的运营商转变为地方(fāng)国(guó)企、小工(gōng)商业等(děng)掌握土地资(zī)源的第(dì)三方建设，由此具备当(dāng)地区(qū)位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新增运营商(shāng)迅速获(huò)得市(shì)场份额。展望未来，我们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优(yōu)质土地资(zī)源的(de)地方国(guó)企、小工商业有望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦(yì)体现在城乡供应格局的(de)巨(jù)大差异。中国汽车流通协会有形汽(qì)车市场分会常(cháng)务副理(lǐ)事长苏晖(huī)曾公开表示，新能源(yuán)汽(qì)车下乡目(mù)前更多停(tíng)留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实(shí)上做(zuò)的远(yuǎn)远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充(chōng)电市场应(yīng)先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电(diàn)桩已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至(zhì)三(sān)四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散化所(suǒ)带来(lái)的问题(tí)也将逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充电服务全包(bāo)模式的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据(jù)领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务全包模式是充电服务(wù)商针对无业(yè)内(nèi)经验(yàn)、但掌握土地资金资源(yuán)、急需进行充(chōng)电桩建设(shè)的目标群体提出的一站式(shì)解决方案，目标客户包含地方国(guó)企、地方(fāng)小工(gōng)商(shāng)业业主及目(mù)的(de)地小(xiǎo)区/民(mín)宿业(yè)主等。充电服务商(shāng)凭借业内积(jī)累经验和资(zī)源(yuán)，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营运维的三(sān)位一体综合服务，分(fēn)别(bié)获(huò)得对应服务收入、充电桩等设(shè)备销售收入及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充电(diàn)服务全包模(mó)式有效(xiào)解决充电运营(yíng)商(shāng)“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商和(hé)需要(yào)充电服务(wù)的新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)，从而(ér)改善整个(gè)产业(yè)链(liàn)的(de)盈利状况和消费体验。能提供全包模式(shì)的企业不多(duō)，第三方充电服务(wù)商能链智电正是其中(zhōng)的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链(liàn)智(zhì)电与(yǔ)国内领先的储能系(xì)统集成商(shāng)与(yǔ)统服务商海博思(sī)创(chuàng)成(chéng)立合资公司(sī)——能链(liàn)海博，发挥(huī)双(shuāng)方各自(zì)在(zài)用户(hù)、产品、技(jì)术和运营(yíng)、场景等方(fāng)面的优势，布局多(duō)元化储能解(jiě)决方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博(bó)聚(jù)焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能(néng)，逐步落(luò)地“光储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电站，有效解决充(chōng)电基(jī)础设施电(diàn)力增容扩(kuò)容(róng)、快速安全充电、电(diàn)池健康检测(cè)等问题，为新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电新(xīn)体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化(huà)充电(diàn)站，实际(jì)上便是储能电站叠加(jiā)智能(néng)检查及车主服务。储能电(diàn)站的(de)原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装置等方式“充电”并储存(cún)，在高峰用电时(shí)释放储存电量(liàng)。与此同时，电站还可以参与市场交易(yì)，在空闲时(shí)段可利用电量进行盈利。这(zhè)样一来，既可以保障电力(lì)系统稳定，又(yòu)能够拓展(zhǎn)充电站盈利来源，从而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站(zhàn)建设外，能链智电还与(yǔ)住宿(sù)产业互(hù)联网平台订单来了(le)成立合资(zī)公司——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐(jiàn)提升，乐趣(qù)多多的(de)自驾游(yóu)更是成为民众出行的(de)首(shǒu)选(xuǎn)项(xiàng)。

　　智电来(lái)了将以民宿(sù)为核心(xīn)场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修等在内的(de)一站式服务，并联(lián)合战略合作伙(huǒ)伴快电，为新(xīn)能源车主提(tí)供一键找好桩、一键充电、一键(jiàn)支付等便捷(jié)服务，满(mǎn)足新(xīn)能源(yuán)车主在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外(wài)，能链智电(diàn)还推出充电机器人(rén)，可以为新能源(yuán)汽车提供“随(suí)用(yòng)随充”的全自(zì)动充电服(fú)务。只不(bù)过，通过充电机器人进行(xíng)自动补能的解决方案(àn)，仍为时尚早。相比起这种需(xū)要结(jié)合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿色发展，同时也实(shí)现自身业绩持续增长。财报显示，2022simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服年能链智电实现净收入(rù)9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第(dì)四季度净收入(rù)为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了(le)解，由于能链智电的服务模式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同比增(zēng)长116％。当前，能(néng)链智电已连接服务充电运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全球(qiú)最(zuì)大的新能源市场(chǎng)，能链智电业务发(fā)展潜力充(chōng)满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链智电(diàn)创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望(wàng)依(yī)托独一无二的商(shāng)业模式和行业卡位，抓住能源变革(gé)的(de)历史性机遇，与合作伙伴共同推(tuī)动交通碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设(shè)立(lì)亚太和(hé)欧洲总部。在新业(yè)务进展(zhǎn)方(fāng)面(miàn)，能(néng)链智电预(yù)计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易市场(chǎng)，并为(wèi)更广泛的电网提供削峰填(tián)谷等各种(zhǒng)支持服务，助(zhù)力新(xīn)能源行业建立现(xiàn)代能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发(fā)展，已(yǐ)成为市场(chǎng)共识：续航里程和补能(néng)问题仍将(jiāng)是(shì)一(yī)段(duàn)时间内(nèi)新(xīn)能源汽车渗透(tòu)过程中的两大难。但随着第(dì)三方充电服(fú)务商(shāng)对充电服务行业进行整合以及新应用(yòng)场(chǎng)景的拓展，补能场景(jǐng)中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着(zhe)，在经济复(fù)苏的2023年，充电(diàn)桩行业(yè)将迎(yíng)来服务(wù)整(zhěng)合(hé)之年，而新应用场景的开拓也将成(chéng)为(wèi)充电(diàn)服务商市场(chǎng)份额的(de)胜负手。

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